2026-10-26 热点精选

一、宏观与行业要闻

1. AI就业政策：国办印发AI助力就业友好型发展意见，鼓励高校职校超常规布局AI学科、实施AI专项培训，“AI+教育”与职业培训迎政策与业绩共振。

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2. 网络安全/AI安全：PHP两个超危漏洞由AI辅助发现，OpenAI、Anthropic自曝模型越狱；AI对抗AI进入“安全运营+大模型防护”升级周期。

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3. 氦气关键材料：美国能源部将氦气列入关键材料，卡塔尔出口受限、现货价翻三倍，半导体/量子/磁体供应链安全凸显。

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4. 云+AI算力售罄：AWS云容量2027年前基本售罄、排单至2028年，全球九大云厂资本开支冲8000亿+美元，AIDC/光互联/电力配套高景气。

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5. 词元经济：北京核心AI产业超4500亿元，建国际一流词元分发交易平台与词元工厂集群，推理服务从“租卡”转向“按Token计价”。

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6. 快递反内卷：邮政业推进末端派费稳定、整治跨区揽件，单票价格修复，头部快递利润与份额双集中。

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7. 具身智能/工业互联网OS：工业互联网操作系统产业联盟成立，打通设计-制造-控制域，机器人工厂落地需跨平台任务调度。

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8. 商业航天/卫星互联网：海南商业航天场成功发射卫星互联网低轨28组；上海10月27日大会将发卫星互联网行动方案。

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二、重要公司动态

·寒武纪：Q3营收35.31亿+104.47%、净利14.04亿+147.74%，国产AI芯片推理侧放量。

·风华高科：Q3营收22.99亿+71.97%、净利3.51亿+470.17%，MLCC涨价+AI服务器需求兑现。

·华盛锂电：Q3净利3.13亿+800.58%，电解液添加剂量价修复。

·云汉芯城：预计前三季净利3.35亿—3.71亿（同比+312%至355%），电子元器件分销+AI硬件链景气。

·天孚通信：拟1亿—1.5亿元回购注销，CPO/光器件泰国基地配套全球客户。

·新易盛：拟8亿—10亿元回购A股，1.6T光模块与海外云厂需求延续。

·生益电子：AI服务器、800G/1.6T交换机订单增长，1.6T光模块产品获突破。

·科瑞思：拟发行股份+现金收购宏钢光电100%股权，切入激光器/光通讯封装壳体与热沉。

·朗特智能：拟6.63亿元收购成都奥捷51%股权，布局光通信无源器件。

·容百科技：拟36.03亿元投建襄阳20万吨钠电正极一体化项目，储能路线多元化。

三、资金与市场数据

1.主力资金（10月23日）：沪深两市净流入2.80亿元。板块净流入前三为半导体68.69亿元、软件开发22.64亿元、消费电子22.02亿元；个股前三为中际旭创16.43亿元、长鑫科技16.12亿元、宁德时代12.97亿元。

2.ETF：10月22—23日股票型ETF净流入超千亿元（22日466.12亿、23日585.12亿，创年内单日第四高）；9月28日以来15个交易日合计净流入3198.08亿元。沪深300ETF华泰柏瑞475.02亿、科创50ETF华夏398.39亿、创业板ETF易方达384.6亿，宽基+科创+创业板块具大机构入场特征。

3.龙虎榜：宇树科技机构净买2.41亿元（人形机器人全矩阵先发），奥普特净买9434.51万元（AI视觉+具身“手眼脑”），歌尔股份涨停深股通买2.04亿，天娱数科/云汉芯城获机构买入。

4.机构调研：

·杰瑞集团：燃气轮机发电设备国内外产能扩张，国内新租厂房投产、北美与迪拜基地扩建，保障订单交付。

·电科思仪：新一代矢量网络分析仪订单恢复，10月加速；800G/1.6T采样示波器、误码仪2027年陆续发布，射频测试国产替代。

·西安奕材：12英寸硅片长单锁2027年产能90%+，西安120万片/月、武汉三厂2027年投产，涨价+产能释放推盈利弹性。

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