2026-10-27 热点精选

一、宏观与行业要闻

1. 算电协同：国际算电协同大会上海启幕，绿电直供、源网荷储、AI调度支撑东数西算，算力中心供电瓶颈倒逼柔性用能。

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2. 卫星互联网：上海印发2027-2030行动方案，2030年在轨超3000颗、核心产业破800亿，手机直连/便携终端加速消费级落地。

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3. C-V2X车路云：营运车辆强标推进，新增客货牵引车须前装LTE-V2X直连终端，车路云一体化从示范转强制前装。

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4. 光通信扩容：3.2Pb/s多芯光纤双向实时传输创世界纪录，单纤容量较传统提升32倍，智算中心光纤用量倍增。

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5. AI短剧/AIGC：字节即梦上线短剧工作室，自研剧本/图片/分镜三大模型打通工业化生产，短剧+出海工具链放量。

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6. 城镇供热改造：六部门“温暖工程”三年行动，存量管网更新、一网多源，十五五拟改供热管网约12万公里。

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7. 债市流动性工具：央行设债市非银大额赎回互换便利（BNSF），资管机构流动性护栏增强，稳固广义流动性。

8. 连锁药房出清：头部药房单季修复，中小合规成本出清、客流向龙头集中，盈利质量改善。

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二、重要公司动态

·寒武纪：Q3营收35.31亿+104.47%、净利14.04亿+147.74%；存货116.65亿，回应“百万颗出货”传闻不实，云端线规模商用。

·国科微：Q3净利2.29亿+1903.77%，智慧视觉产品线放量。

·协创数据：Q3净利12.24亿+360.33%，AI算力+存储+服务器再制造三轮驱动。

·万华化学：Q3净利55.95亿+84.38%，原料涨价传导、盈利修复。

·睿创微纳：Q3净利10.40亿+192.41%，红外订单饱满。

·星宸科技：Q3净利7.01亿+752.76%，视觉+AI出货量与均价双升。

·天孚通信：拟1亿—1.5亿回购注销，CPO光器件景气延续。

·厦钨新能：拟7.23亿建4万吨磷酸铁（锰）锂，雅安基地产能至12万吨/年。

·科瑞思：拟发行股份+现金收购宏钢光电100%股权，切入激光/光通讯封装壳体。

·朗特智能：拟6.63亿收购成都奥捷51%股权，布局光通信无源器件。

三、资金与市场数据

1.主力资金（10月26日）：净流出278.67亿元。板块净流入前三为汽车零部件10.23亿、医疗服务7.85亿、游戏7.66亿；个股前三为寒武纪13.02亿、胜宏科技7.25亿、长鑫科技6.60亿。

2.ETF：A500ETF华泰柏瑞尾盘脉冲拉升，最后一小时成交53.21亿、全天近85亿；沪深300ETF尾盘放量（华泰柏瑞全天88.18亿、易方达141亿），宽基维稳资金持续。

3.龙虎榜：粤芯半导机构净买2.49亿（12寸模拟晶圆），模塑科技净买9380万（机器人外覆盖件送样），宇树科技、上纬新材、万向钱潮获机构买入；天娱数科深股通买卖活跃、机构分歧。

4.机构调研：

·艾德生物：HRD Complete Panel获欧盟IVDR CE认证，国内NMPA已批前列腺癌BRCA伴随诊断，首款国产IVDR伴随诊断。

·敏芯股份：MEMS设计+封测+ASIC自研一体化，并购浦丹光电拓展高可靠惯性/压力传感器，平台化升级。

·电科思仪：矢量网络分析仪订单恢复，800G/1.6T测试仪表2027年发布，高端仪器国产替代。

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