2025-11-14 投资预告

一、宏观与政策动态

1.金融数据发布：央行数据显示，10月末M2同比增长8.2%，前十个月社融增量同比多增3.83万亿元，显示金融对实体经济支持力度保持稳固。

2.监管政策动向：

·金融监管总局将发布新版《商业银行并购贷款管理办法》，支持企业兼并重组。

·正在研究促进科技保险高质量发展的政策。

·市场监管总局将加强反垄断和反不正当竞争执法，优化经营者集中审查。

3.国际合作：证JH主席访问法国和巴西，加强国际金融监管合作。

二、行业与产业热点

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信息发布——公众号：约牛解盘

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1.6G技术：我国完成第一阶段6G技术试验，形成超300项关键技术储备，行业标准化和产业化进程有望加快。

·关注领域：通信技术、空天地一体化网络、卫星互联网等。

·相关公司：信科移动、三维通信、共进股份。

2.人工智能：

·阿里启动“千问”项目：推出独立AI助手APP，全面发力C端市场，被视为AI时代的关键布局。

·百度发布“猎户座”AI引擎：开放搜索与AI能力。

·关注领域：大模型应用、AI终端、算力需求。

·相关公司：智微智能、浙大网新。

3.存储芯片：内存芯片（DDR5/DDR4等）价格继续上涨，受AI需求爆发和产能结构性紧张驱动，行业高景气度持续。

·相关公司：帝科股份、大为股份。

4.金融科技：香港金管局推出Ensemble项目，进入代币化存款及数码资产真实交易试行阶段，旨在提升金融交易效率。

关注领域：区块链、数字货币、跨境支付。

相关公司：四方精创、海联金汇。

5.新能源与电池：

·世界动力电池大会召开，工信部将编制“十五五”相关产业规划。

·阿特斯储能科技在手订单达31亿美元。

·豪鹏科技全固态电池预计2026年试产。

6.量子计算：我国具备“量子计算优越性”的超导量子计算机“天衍-287”完成搭建，将首次面向全球开放云服务。

三、公司重要公告与动态

1.沐曦股份：国产GPU公司IPO获准注册，募资研发高性能通用GPU，产业链受关注。

·相关公司：中电港（代理其产品）、东港股份（子公司与沐曦合作）。

2.业绩增长：

·中芯国际：Q3净利润同比增长43.1%，前三季度净利润同比增长41.1%。

·腾讯控股：Q3营收和净利润均超预期，非国际财务报告准则盈利同比增长18%。

3.重大投资/收购：

·利德曼：拟17.33亿元收购先声祥瑞70%股权，切入结核筛查试剂和创新疫苗领域。

·吉电股份：子公司拟投建56.98亿元煤电项目。

·立中集团：子公司获客户定点，预计销售额约11.35亿元。

4.业务进展：

·剑桥科技：1.6T光模块已小批量供货，预计2026年Q1大量发货。

·芯原股份：与谷歌联合推出边缘AI应用的NPU IP。

·凯龙高科：推出“惠灵嘉”系列人形机器人。

四、资金动向

1.机构净买入：

·天赐材料（电池材料）：获机构净买入2.38亿元。

·万润新能（磷酸铁锂正极材料）：获机构净买入1.94亿元。

2.龙虎榜：

·英维克（精密温控）：获机构及游资大幅买入，深股通净买入1.5亿元。

·天赐材料：获机构、深股通和游资合力买入。

五、新股申购

·海安集团（001233）：主营巨型全钢工程机械子午线轮胎，申购价格48.00元。

总结今日核心看点：

·科技前沿：6G试验完成和AI应用（阿里“千问”）是最大亮点，预示下一代通信和AI竞争加速。

·产业景气：存储芯片涨价趋势延续，行业高景气度明确。

·金融创新：香港Ensemble项目推动代币化金融基础设施发展。

·公司焦点：沐曦IPO、中芯/腾讯业绩、天赐材料等获资金青睐，显示市场对国产算力、半导体和新能源材料的持续关注。

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