2026-10-29 热点精选

一、宏观与行业要闻

1. 北京储能集群化建设：北京印发十五五新型能源规划，推进新型储能集群化发展，固态、液流电池技术攻关，电网侧、用户侧储能应用，新型储能装机达60万千瓦，算电协同持续撬动储能需求。

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2. 智元创新日催化物理AI：2026智元创新日举办，Genie Sim仿真平台升级聚焦柔性物体仿真，仿真与真机相关性达96.7%，OpenAI、英伟达等巨头布局，带动人形机器人执行端与感知端零部件需求释放。

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3. 聚变供电仿真平台验收：我国聚变领域最大规模供电系统半实物仿真平台投入试运行，核心解算步长最高0.8微秒，综合性能国际领先，建成从算法研发到装备落地的完整技术链条，研发调试周期缩短40%以上。

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4. 高通6G终端原型机首展：高通将于进博会全球首展6G终端原型机，已与中国移动、中兴通讯完成全球首个U6G频段原型基站与终端对接测试，6G从万物互联迈向万物智联，重点服务低空经济、工业制造、具身智能。

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5. 脑机接口数据集项目启动：同济医院牵头启动全国首个脑机接口高质量数据集建设项目，覆盖脑卒中、脊髓损伤、帕金森等10类疾病方向，2027年建成投用，2030年全球脑机接口医疗市场望达400亿美元。

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6. 卫星互联网产学研启动：卫星应用大会启动卫星互联网产学研联合创新计划，研究方向包括星算协同与太空算力、手机直连卫星、6G非地面网络、星间激光通信等六项。

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7. 北京算力绿电强制：北京十五五能源规划明确新建算力中心100%使用绿电，存量数据中心PUE降至1.35以下，绿电由可选配套转为硬性准入门槛，利好绿电供给与IDC低碳改造。

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8. 存储供需紧张延续：SK海力士三季度财报显示未来三年存储产能几近售罄，供需紧张预计延续至2030年，AI服务器对Nor Flash与DRAM需求旺盛，存储产业链景气持续。

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二、重要公司动态

·摩尔线程：Q3营收15.52亿同比增1773.92%，净利4926万扭亏为盈，国产GPU商业化放量。

·天孚通信：Q3营收19.23亿增31.50%，净利8.79亿增55.30%，AI光器件需求持续高增。

·招商轮船：Q3净利50.24亿增327.45%，油运运价大涨叠加干散货、集运出色。

·中国石油：Q3净利518.39亿增21.6%，原油涨价、天然气增产及成本控制驱动。

·兴森科技：Q3净利3.28亿增219.77%，前三季净利4.39亿增233.70%，IC载板放量。

·一博科技：Q3净利9675万增625.64%，拟约10亿投建AI算力高端PCB项目。

·奥士康：拟60亿投建南通智算与高速互联PCB基地，一期25亿，生产高阶高多层高频高速板。

·兆丰股份：控股子公司兆聚智能中标3亿机器人创新服务平台项目。

·神州数码：子公司签8.7亿算力项目销售合同，智算集成订单持续落地。

·世纪华通：董事长提议回购3亿至6亿元A股股份。

三、资金与市场数据

1.主力资金（10月28日）：净流入230.30亿元。板块净流入前三为通信设备78.53亿、半导体68.91亿、元件50.31亿；个股前三为中际旭创31.97亿、兆易创新17.64亿、新易盛14.84亿。

2.ETF：股票型ETF连续净流入态势延续，中证A500ETF成交放量，宽基配置资金回流科技硬件。

3.龙虎榜：伟创电气机构净买9526万，人形机器人关节模组核心供应商；博杰股份净买6090万，液冷测试+机器人传感检测双布局；莱美药业、宏明电子、世纪恒通获机构买入。

4.机构调研：

·君正股份：Nor Flash切入AI服务器头部供应商，产能基本解决；DRAM新增产能2027年后到位，3D DRAM配合NPU做Wide I/O，模拟芯片本季开始调价。

·欧陆通：谷歌GPU电源项目合作推进，越南服务器电源产线年底小批量、2027年规模化，苏州基地可转债募投扩产。

·景旺电子：珠海HLC批量供AI算力高多层PCB，SLP四条mSAP量产，泰国厂具备高HDI能力，汽车工控订单能见度提升。

四、新股申购

·钶锐锶：申购代码787827，申购价格45.37元，发行市盈率41.86倍，申购上限0.40万股，主营全直驱数控机床及数控系统。

·佐力转债：申购代码123291，发行规模13.71亿元，期限6年，初始转股价13.13元/股。

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