2026-11-6 热点精选

一、宏观与行业要闻

1. 氢能投资翻番（氢能源/电解槽）：前三季度氢能产业总投资287亿元同比增108%，绿氢新开工项目超10个、新增投运产能10万吨，装备从电解槽向储运加注终端延伸。

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2. 6G原型机首展（6G/射频器件）：高通进博会首展符合3GPP定义的6G终端原型机，与中国移动、中兴联调，2030年前后商用，通感算智融合打开低空、卫星、孪生新场景。

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3. 钨价中枢上移（小金属/钨）：钨酸钠涨4.26%，贸易商惜售待涨，开采总量控制致精矿收缩，上半年消费增7.3%，AI与海外战略备库推动价格中枢继续上移。

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4. 高端覆铜板紧缺（覆铜板/高频高速板）：松下湖口厂火灾，占全球超低损耗MEGTRON系列产能两成，修复认证需数月，英伟达与云厂抢货，牵动全球高端多层板约4%供给。

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5. RNA基础模型（AI制药/核酸药物）：中科大发布开源RNA序列基础模型structRFM，二级三级结构预测达国际前沿，为mRNA、siRNA、ASO药物设计提供底层工具，缩短新药周期。

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6. 钠电固态电解质（钠离子电池/储能）：中科院物理所一步机械化学法制非晶卤化物固态电解质，材料成本大降、全固态钠电池循环400周，低温保持率优，加速大储应用。

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7. 鸿蒙终端破亿（鸿蒙生态/软件）：华为确认鸿蒙6/7终端11月下旬破1亿台，开发者超1100万、原生应用超10万，生态从单品适配转批量落地，软硬件订单规模释放。

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8. 长协与流动性强心（锂电/资本市场）：天赐与亿纬签45万吨电解液长协，央行表态支持汇金发挥类平准基金作用，险资密集调研通信、集成电路、机器人。

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二、重要公司动态

·百济神州：上调2026年营收指引至463亿至470亿元，Q3营收127.74亿增26.8%，净利27.85亿增304%。

·侨源股份：拟31.58亿元建含氟高纯电子特气项目，一期建600吨六氟化钨、200吨六氟丁二烯。

·中国核电：徐圩核能供热一期3号机组浇筑第一罐混凝土，在建机组达15台、装机1702万千瓦。

·金刚光伏：子公司拟签不超15.36亿元算力云服务合同，跨界切入智算租赁。

·行云科技：今年算力及存储订单累计约206.41亿元，Token工厂首批算力单元完成交付验收。

·宏盛华源：中标国家电网项目金额约7.25亿元，输电铁塔订单持续落地。

·大禹节水：联合体中标21.44亿元灌区工程，水利基建订单放量。

·山东黄金：拟3亿至4亿元回购并注销，金矿龙头强化回报。

·联讯仪器：实控人提议回购1亿至1.5亿元，电子测量仪器国产替代。

·高测股份：拟1.5亿至3亿元回购，用于激励与维护价值。

三、资金与市场数据

1.主力资金（11月5日）：净流入85.39亿元。板块净流入前三为半导体61.04亿、光伏设备32.36亿、电池26.43亿；个股前三为中微公司14.84亿、利欧股份9.13亿、宁德时代8.10亿。

2.ETF：科创半导体设备ETF华夏成交147.17亿元刷新历史纪录，华泰柏瑞、鹏华同主题ETF成交环比增97%、89%，设备订单上修与自主可控共振。

3.龙虎榜：宁波东力机构净买7953万，谐波减速器产能爬坡；精研科技净买6125万，AI眼镜转轴与清洁设备传动放量；顺灏股份、青云科技、鲁阳节能获机构低吸。

4.机构调研：

·芯原股份：预计2026下半年EBITDA转正、2027年全年净利转正；5nm车规自动驾驶芯片一次流片成功，联合谷歌推RISC-V超低能耗Coral NPU IP，卡位AI眼镜与AI玩具端侧。

·海伦哲：及安盾储能消防前三季新增订单增97%、出库增111%，营收7.96亿增约111%，电池PACK级与簇级灭火装置细分领先，全年考核目标有信心完成。

·瑞芯微：前三季营收净利同步高增，RK系列端侧AI芯片导入盒子、摄像头、便携终端并量产爬坡，多款鸿蒙适配芯片送样，消费电子库存去化、订单环比改善。

四、新股申购

11月6日（周五）：无新股申购，无可转债申购。

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