2025-11-18 投资预告

一、市场热点追踪

1. 锂电池材料价格上涨

驱动因素：下游动力电池、储能需求旺盛，供需关系改善。

·相关公司：新宙邦：（VC产能1万吨，在建5000吨）、泰和科技：（VC设计产能1万吨/年）

2. 核聚变产业链

事件催化：聚变新能发布超20亿元采购项目。

·相关公司：新风光：（布局核聚变电源技术）、合锻智能：（参与聚变堆部件预研）

3. 量子科技大会

事件催化：11月20-21日合肥举办量子科技大会。

·相关公司：国盾量子（量子通信设备龙头）、科大国创（参投量子科技企业）

4. 化妆品产业政策

事件催化：国家药监局发文支持化妆品新品首发、绿色升级。

·相关公司：贝泰妮、水羊股份

5. 3D打印发动机突破

事件催化：国产3D打印涡喷发动机首飞成功。

产业空间：2030年全球市场规模或超840亿美元。

·相关公司：屹通新材、立中集团

6. AI能效突破

技术进展：忆阻器ADC方案降低AI芯片功耗57.2%。

·相关公司：罗普特：（布局存算一体芯片）、天通股份：（涉足忆阻器材料）

二、重要公告精选

1.投资与并购

·普冉股份：1.44亿元收购诺亚长天31%股权，切入高性能闪存市场。

·生益电子：拟定增26亿元，投建AI计算HDI生产基地。

·立昂微：拟投22.62亿元建设12英寸重掺衬底片项目。

2.重大合同

·天合光能：子公司签订2.66GWh储能合同。

·英联股份：获准固态电池复合铝箔采购意向（5000万㎡以上）。

·中国铁建：近期中标496亿元重大项目。

3.其他动态

·深圳新星：三氟化硼项目获试生产批复，用于固态电池添加剂。

·亚星化学：复牌，拟收购天一化学拓展溴系产品线。

·华银电力：拟定增15亿元投建风电场项目。

三、产业与政策风向

1. 新能源

储能：天合光能签大单，国内企业全球市占率超76%。

风电：西藏琼结海拔5370米风电场并网，为国内最高。

2. 科技与高端制造

半导体：HBM产业链受关注（华特气体提供刻蚀气体）。

智能驾驶：万通智控合作方AI推理芯片拟2026年流片。

3. 资源品

钨价大涨：精矿价格年内翻倍，关注中钨高新、厦门钨业

四、资金与机构动向

1.龙虎榜亮点

·华胜天成：获机构净买入4.32亿元。

·天华新能：机构净买入2.51亿元。

2.机构调研

·合盛硅业：8英寸碳化硅衬底已小批量生产。

·路维光电：180nm半导体掩膜版量产，布局先进封装。

五、新股与打新

·精创电气：申购代码：920035；发行价：12.10元/股；主营：冷链设备智能控制器。

六、今日策略提醒

1.短期焦点：

·锂电池材料（碳酸亚乙烯酯、六氟磷酸锂）涨价链。

·量子科技、核聚变主题事件催化。

2.中期布局：

·AI能效技术突破（忆阻器、存算一体）。

·钨、锂等资源品供需错配机会。

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