2025-11-26 投资预告

一、核心主题与政策动向

1.太空算力：无锡“梁溪星座”4.5亿项目招标，带动卫星制造、芯片、数据处理等产业链。

·相关公司：航天宏图、中科星图

2.商业航天：国家航天局发布行动计划，设基金、扩采购。

·相关公司：天银机电、上海沪工

3.国企数据资源：国家数据局启动12家央企数据资源开发试点。

·相关公司：超图软件、博思软件

4. A I 模型国际化：新加坡国家A I 计划转向阿里“通义千问”，关注头部公司生态。

·相关公司：昆仑万维、数据港

二、前沿技术与产业突破

1.量子计算：中国首个规模化光量子计算机制造工厂在深圳开建。

·相关公司：天通股份、华工科技

2.3D视觉：华为Mate80全系支持3D人脸识别，产业链需求激增。

·相关公司：奥比中光、欧菲光

3.超超临界技术：630℃超超临界发电主设备下线，创四项全球纪录。

·相关公司：东方电气、大连重工

三、重要公司动态

·阿里巴巴：AI相关收入连续九季度三位数增长，“千问”App下载破千万。

·宜安科技：全球唯一实现液态金属技术大规模商业交付，应用于折叠屏转轴，布局机器人及服务器散热。

·华友钴业：与亿纬锂能签订长期超高镍三元正极材料供应协议。

·新亚强：控股股东变更，实控人变更为邯郸市国资委。

·恒瑞医药：创新药HRS-8364片临床试验获批。

四、资金与市场情绪

1.龙虎榜：资金流入游戏、AI应用、CPO等板块，光库科技、沪电股份等获大额买入。

2.基金动态：年内公募基金分红破2000亿元；首批科创创业人工智能ETF将于11月28日发行。

3.机构调研：巨人网络获机构净买入；实达集团转型智算业务。

五、简要总结：当日资讯聚焦A I 应用（太空算力、大模型、3D视觉）、高端制造（量子计算、超超临界技术）和政策驱动（商业航天、数据要素）三大主线，相关产业链标的受关注度高。公司层面，阿里AI业务、华为新品供应链及多家上市公司重大合同/股权变动是亮点。市场资金继续向科技板块倾斜。

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