2025-11-28 投资预告

一、宏观与政策

1.国务院常务会议：部署推进基本医疗保险省级统筹工作，审议通过《全民阅读促进条例（草案）》。

2.国家发改委：修订输配电价监管制度相关办法，鼓励多种新型储能和氢能技术路线有序发展，目前全国新型储能装机超1亿千瓦。

3.商务部：下一步将扩大外商投资市场准入，以服务业为重点，进一步扩大电信、医疗等开放试点。

4.工信部：在2025世界智能制造大会上表示，将深入实施智能制造工程，加快突破新一代智能制造系统。

5.国家卫健委：“十四五”以来，基层医疗机构诊疗量占比始终超50%，90%居民15分钟内可达最近医疗点。

二、行业与市场

1.脑机接口：全国首例“医保价”脑机接口手术完成，标志着该技术正式进入医疗服务收费目录体系。美国Paradromics公司脑机接口获FDA批准开展长期临床试验。

·相关公司：光莆股份、泰和科技

2.A I 眼镜：XREAL与谷歌将于12月发布集成Gemini AI的AR眼镜Project Aura，推动消费级AR向生产力工具演进。

·相关公司：立讯精密（光学部件）、龙旗科技（硬件技术支持）、博士眼镜、恒信东方

3.人形机器人：六维力传感器出货量预计同比激增510.1%，头部企业蓝点触控市占率超70%。

·相关公司：昊志机电、汉威科技

4.氢能产业：国家发改委推动绿色氢氨醇规模化发展，适度超前建设基础设施。预计“十五五”期间绿色氢需求达240万-430万吨/年。

·相关公司：佛燃能源（绿色甲醇项目）、嘉泽新能（绿色甲醇业务）、华光环能（电解槽）、亿华通（制氢系统）

5.锂电池：12月国内电池排产环比增5.3%超预期，储能电芯需求强劲。锂电材料环节出现涨价。

·相关公司：湖南裕能（磷酸铁锂）、新宙邦（电解液）、当升科技（磷酸锰铁锂出货提升）

6.游戏行业：11月178款国产游戏获批，AI助力降本增效。政策利好叠加产品创新，行业景气度高。

·相关公司：巨人网络、世纪华通

三、公司动态

1.并购重组：

·元力股份拟收购同晟股份（二氧化硅）

·湖南黄金子公司取得钨矿等采矿许可证。

2.合作与订单：

·一汽解放与宁德时代、特来电增资解放时代；

·杰瑞股份签署超1亿美元数据中心发电机组合同；

·东芯股份合作方砺算科技与云计算服务商签署战略协议。

3.研发与进展：

·神工股份硅零部件进入长江存储等主流厂商；

·福莱新材“电子皮肤”批量供货；

·悦康药业吸入剂获FDA临床试验批准。

4.增持/回购：

·迈瑞医疗董事长拟增持2亿元；

·迈得医疗董事长提议回购2000万-4000万元。

四、资金观潮

·11月红利主题基金扎堆发行，月内成立规模创年内新高，存量红利ETF获大额净申购。

·11月27日主力资金净流出273亿元，有机硅、电池、消费电子板块获资金流入。

机构资金净买入赛微电子、万通发展、东芯股份等。

五、新股申购

百奥赛图（787796）：发行价26.68元/股，市盈率519.12倍，主营模式动物销售。

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