2025-12-2 投资预告

一、AI芯片与算力产业链（谷歌TPU）

核心事件：摩根士丹利大幅上调谷歌自研AI芯片（TPU）2027-2028年产量预测，预示其可能向第三方大规模销售。

投资逻辑：TPU外销将开辟新收入来源，带动光学电路交换（OCS）等细分产业链需求。

相关股票：

·光库科技：子公司为Calient代工OCS产品，间接供应谷歌。

·德科立：为谷歌提供OCS光交换机方案，性价比优势明显。

·腾景科技：OCS核心材料钒酸钇晶体供应商，获大额订单。

二、AI手机与端侧应用（豆包手机助手）

核心事件：字节跳动豆包手机助手技术预览版落地中兴工程样机，正与多家手机厂商推进合作，引领AI手机交互革新。

投资逻辑：端侧AI模型落地加速，推动硬件供应链（散热、传感器、模组）及智能体生态受益。

相关股票：

·中石科技：散热解决方案龙头，覆盖3C头部客户，受益AI手机散热需求。

·豪威集团：CMOS图像传感器龙头，供货努比亚等旗舰机型，研发端侧AI智能传感器。

·美芯晟：无线充电芯片成功用于豆包AI手机。

三、机器人（具身智能）与数据服务

核心事件：头部科技企业启动具身智能数据采购，地方***规划"具身智能训练场"。

投资逻辑：机器人产业加速发展，高质量数据需求增长。

·相关股票：海天瑞声 与多家机器人厂商及科技大厂合作，推进具身智能数据业务。

四、GPU虚拟化与算力效率

核心事件：优刻得发布新一代GPU虚拟化技术，支持多架构芯片（NVIDIA、昇腾等），最小粒度切分至10%。

投资逻辑：提升算力资源利用率，降低AI应用成本。

·相关股票：优刻得 技术覆盖多芯片架构，助力推理服务、模型开发等场景降本增效。

五、卫星通信与6G（空天地海网）

核心事件：自然资源部计划打造"空天地海网"新型基础设施，实现全域通信与感知一体化。

投资逻辑：6G通信技术核心方向，推动智慧城市、自动驾驶等应用。

·相关股票：

·航天宏图、中科星图：空天地信息化服务商。

·通宇通讯：布局"星-地-端"全链条产品，加速6G与低轨卫星互联网业务。

六、可回收火箭与商业航天

核心事件：我国首艘火箭网系回收海上平台"领航者"交付，可大幅降低发射成本。

投资逻辑：推动可重复使用火箭技术商业化，助力卫星互联网等产业发展。

·相关股票：钢研高纳、航天电子：航天材料及电子系统供应商。

七、海水淡化

核心事件：全国海水淡化产业联盟成立，推动产业链协同与技术创新。

投资逻辑：政策支持水资源可持续利用，产业步入协同发展新阶段。

·相关股票：双良节能、渤海股份：海水淡化设备及水务运营企业。

八、稀土永磁

核心事件：稀土价格集体上涨（氧化镨钕等涨3-6%），供需改善支撑景气度。

投资逻辑：供应偏紧叠加海外需求恢复，价格上行趋势有望延续。

·相关股票：北方稀土、中国稀土：稀土行业龙头，受益价格回暖。

九、重要公司公告精选

1.并购/投资：

·探路者：收购贝特莱（指纹识别芯片）、上海通途（视频处理IP）各51%股权，切入半导体领域。

·卧龙新能：投建8.04亿元电网侧独立储能项目。

·汇通控股：拟10亿元投建新能源汽车造型部件及声学产品项目。

2.回购/增持：

·恒逸石化：控股股东拟15亿-25亿元增持。

·永泰能源：拟3亿-5亿元回购股份。

3.合作/订单：

·立中集团：与伟景智能签署人形机器人零部件委托加工协议。

·威尔高：产品通过台达应用于谷歌等云厂商。

·瑞松科技：获3.31亿元采棉机生产装备项目订单。

十、龙虎榜与资金动向

1.机构净买入前列：中兴通讯（15.37亿元）、光启技术（7.39亿元）、北京君正（4.40亿元）。

2.创新药板块：四季度以来资金借道ETF净流入超190亿元，关注百济神州、安科生物等。

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