2025-12-26 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.国产光刻机：上海微电子中标科技部步进扫描式光刻机项目，标志着国产光刻机在成熟制程领域取得重大突破，正从“替代者”向“规则重塑者”转变。

·相关公司：张江高科、海立股份

2.人民币汇率：离岸人民币兑美元汇率升破7.0大关，在内部经济基本面稳健与外部资本回流共同推动下，2026年人民币有望持续升值，外资或将重估中国资产。

·相关公司：可关注航空、燃气、造纸、上游资源品、内需消费品等受益行业。

3.人形机器人：北京亦庄计划将于2026年4月举办“人机共跑”半程马拉松，创新设立“机器人服务官”，推动人形机器人从赛事工具向服务伙伴升级，加速技术应用落地。

·相关公司：斯菱股份、五洲新春

4.存储芯片：DDR4、DDR5等存储产品现货价格坚挺，在合约价格看涨预期下，供应商惜售情绪加重，市场可流通货源收紧。尽管三星推迟停产DDR4计划，但业内预计2026年供应依然严重紧缺，价格或持续上扬。

·相关公司：江波龙、香农芯创

5.光伏产业链：受上游硅料价格持续上涨推动，四家头部硅片企业联合大幅上调报价，平均涨幅达12%，行业有望进入“市场化运作+行业协同调控”新阶段。

·相关公司：弘元绿能、双良节能

6.碳酸锂：天齐锂业宣布自2026年起，产品现货结算价将不再参考SMM价格，调整为参考上海钢联、广期所等价格。2026年碳酸锂供需错配或成行情主旋律。

·相关公司：天齐锂业、盛新锂能

7.航空航天：我国科研团队将吨级试验车加速至700公里/小时，打破同类型平台全球纪录，攻克多项核心技术，为未来真空管道磁浮交通及航天助推发射提供新方案。

·相关公司：联创光电、华伍股份

8.电子烟：国家烟草专卖局就相关通知征求意见，提出推动电子烟市场供需平衡，允许合规企业通过产能整合重组提高效率，行业集中度有望提升。

·相关公司：沃特股份、盈趣科技

二、重要公司动态

·毅昌科技：控股股东拟变更为蔚然合伙，实控人将变更为滁州市国资委。公司股票12月26日复牌。

·百纳千成：拟购买数字化营销服务商众联世纪100%股份，预计构成重大资产重组，拓展营销业务布局。公司股票12月26日复牌。

·中鼎股份：全资子公司拟与逐际动力等设立合资公司，开展人形机器人制造代工业务及核心零部件供应。

·紫光国微：全资子公司拟与宁德时代全资子公司等共同投资设立新公司，从事汽车域控芯片业务。

·中伟股份：与欣旺达签署《固态电池战略合作框架协议》。

·金龙羽：拟共同设立15亿元产业并购基金，聚焦公司主营业务，兼顾固态电池产业链上下游投资与并购。

·海科新源：与法恩莱特签订战略合作协议，预计2026年至2028年电解液溶剂及添加剂供货量27万吨。

·欧菲光：拟发行股份购买欧菲微电子28.2461%股权，交易价格17.91亿元。

·万泰生物：自主研发的HIV抗体口腔黏膜渗出液检测试剂盒取得医疗器械注册证。

三、资金与市场数据

1.资金流向：12月以来，超千亿资金涌入权益类ETF，创近期流入小高峰。南方、华泰柏瑞、华夏等多只中证A500ETF净申购额均超百亿元。

2.主力资金：12月25日，沪深两市主力资金净流出235.59亿元，航天航空、汽车零部件板块获资金流入。

3.龙虎榜：金风科技、鲁信创投、信科移动、昊志机电、有研粉材等获机构资金买入。

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