2026-1-16 热点精选

一、 宏观要闻

1.货币政策：中国人民银行宣布下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点，例如再贷款1年期利率从1.5%降至1.25%。央行表示未来降准降息仍有空间。

2.税收政策：财政部等部门延续境外机构投资我国国债和地方***债券的利息收入免征增值税政策至2027年底。

3.产业政策：

·商务部表示将大力发展跨境电商，支持海外仓智能化改造。

·水利部强调加快建设现代化水网。

·武汉市发布方案，目标到2027年成为全国重要的开源鸿蒙技术创新和产业创新基地。

一、行业要闻

1.台积电业绩超预期，资本开支受关注：台积电2025年第四季度营收、净利润均超预期，公司预计2026年资本支出将高达520亿-560亿美元，半导体产业链迎来发展机遇。

·相关公司：容大感光、广信材料、中泰股份、雅克科技

2.需求持续增长，钨系列产品价格上涨：1月15日，国内金属钨系列产品价格上涨。供给受限，需求受益于光伏钨丝、机器人等新兴产业增长，钨的供需缺口有望继续增长，钨价中枢有望持续提升。

·相关公司：章源钨业、厦门钨业

3.商业航天：北京“火箭大街”项目正式交付，成为全国首个商业航天共性科研生产基地。分析认为中美在商业航天领域（如卫星互联网）的竞争加速将推动产业发展。

·相关公司：银邦股份、乾照光电

4.电网设备：据报道，国家电网“十五五”投资计划出炉：“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%。电网投资有望高位再增，电网设备迎来确定性增长。

·相关公司：东方电子、四方股份

5.高性能碳纤维：国产T1000级高性能碳纤维实现量产，强度为钢材7-8倍，单丝直径不到头发丝的十分之一，解决了高端材料“卡脖子”问题，广泛应用于航空航天、新能源等领域。

·相关公司：中简科技、光威复材

6.两巨头合作，研发并制造先进GaN功率产品：安森美与格罗方德合作，共同研发和制造基于硅基氮化镓（GaN）的先进功率产品，以满足AI数据中心、电动汽车等领域对高效功率器件的需求。

·相关公司：台基股份、先导基电

二、重要公司动态

·星华新材：拟以支付现金方式购买杭州天宽科技有限公司不低于51%的股份，本次交易完成后，天宽科技将成为公司的控股子公司。天宽科技主要业务是人工智能计算中心的建设、运营和服务。

·洛阳钼业：预计2025年归属于母公司所有者的净利润为200亿元至208亿元，同比增加47.80%至53.71%。

·中原内配：拟以1.43亿元收购其持有的公司联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%的股权。交易完成后，中原吉凯恩将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

·立讯精密：拟以10亿元至20亿元回购股份，回购价格不超过86.96元/股。回购股份后续将用于实施员工持股计划或股权激励。

·正海磁材：预计2025年归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元至3.80亿元，同比增长235.72%至311.52%。

·三美股份：预计2025年归属于母公司所有者的净利润为19.9亿元至21.5亿元，同比增长155.66%至176.11%。

·江西铜业：全资子公司江铜香港投资的全资子公司江铜风勘拟率先投资650万美元获取Lakeside公司14.9%股权及相关债权。Lakeside公司拥有位于哈萨克斯坦的巴尔喀什湖北部地区14个矿权。

·天晟新材：实控人拟变更为尉立东，1月16日复牌。

·三角轮胎：拟32.19亿元在柬埔寨投建年产700万条高性能子午线轮胎项目。

·翰宇药业：与客户签订销售订单，客户拟向公司合计采购金额为1.8亿元的GLP-1原料药。该订单金额占2024年营业收入的30.50%。

三、资金与市场数据

1.主力资金：1月15日，沪深两市主力资金净流出698.62亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、电池和电子化学品。

2.ETF动态：1月15日，多只宽基ETF（如南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF）成交额显著放大

3.龙虎榜：显示三维通信、省广集团、沃尔核材、盛路通信、七彩化学、视觉中国等获资金关注。

4.机构调研：

·铜牛信息：公司正稳步推进新算力基地建设以提升服务能力，并已通过为多地客户提供数据资产入表咨询等服务，成功开辟了第二增长曲线。

·强达电路：公司凭借在小批量板领域的柔性制造优势，正重点布局光模块、服务器等前沿高增长市场，以抢占新兴机遇。

四、新股申购

恒运昌：申购代码787785，申购价格92.18元，发行市盈率48.39倍，公司主营半导体零部件。

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