2026-1-29 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.可重复使用火箭 / 商业航天：中国航天科技集团商业火箭有限公司强调，2026年将全力突破可重复使用技术，坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战。SpaceX宣布其第三代星舰将于约六周后进行首飞。可重复使用技术有望大幅降低发射成本，撬动千亿级商业发射市场。

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2. A I +智能家居：深圳市多部门印发行动计划，提出大力促进家居消费，鼓励智能家居企业加快适配国产操作系统和芯片，推动家具、电视、扫地机器人等全面接入AI，打造智能家居“拳头产品”。

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3.云计算 / 算力：谷歌云宣布自2026年5月起上调全球数据传输服务价格，北美地区费率约提高一倍。继亚马逊云科技后，又一家云服务巨头提价，反映AI算力需求高企及基础设施成本上升。

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4. A I 与具身智能：国资委表示将更大力度推进“AI+”专项行动。深圳市推动智能家居全面接入AI，东吴证券研报看好具身智能市场规模增长。

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5.基因治疗：中科院深圳先进院团队提出名为“AAVLINK”的新型基因治疗策略，攻克了利用AAV高效递送长基因的难题，有望推动针对神经系统疾病等遗传病的基因治疗临床应用。

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6.电子元器件：近期银、锡、铜等原材料价格大涨，叠加AI服务器、新能源汽车、高端工业等领域需求强劲，电子元器件行业出现普遍性价格上涨，国内外主要厂商已陆续发布涨价通知。

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7.可控核聚变：中科大成果赋权企业自主研发的先进场反磁镜聚变装置FLAME建成，即将迎来首次放电。该装置采用的“场反位形”技术路径，成本约为托卡马克的十分之一，是探索实用化聚变能源的多种方案之一。

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二、重要公司动态

·工业富联：预计2025年实现归母净利润351亿元到357亿元，同比增长51%到54%。其中，第四季度净利润同比增长56%到63%，AI服务器营业收入环比增长超50%，同比增长超5.5倍。

·湖南白银：预计2025年实现归母净利润2.85亿至3.85亿元，同比增长67.88%-126.78%。

·晓程科技：预计2025年实现归母净利润0.9亿至1.3亿元，同比增长93.32%至179.24%。

·明阳智能：预计2025年实现归母净利润8亿至10亿元，同比增长131.14%至188.92%。

·方大特钢：预计2025年实现归母净利润8.35亿至9.98亿元，同比增长236.90%至302.67%。

·乐普医疗：预计2025年实现归母净利润8亿至12亿元，同比增长223.97%至385.95%。

·宏和科技：预计2025年实现归母净利润1.93亿至2.26亿元，同比增长745%至889%。

·海峡创新：预计2025年净利同比预增1660%-2541%。

·埃夫特：下属全资孙公司收到客户关于汽车产线建设的采购订单，总金额约2.5亿元。

·美芯晟：拟1.6亿元收购鑫雁微100%股权，后者致力于传感控制领域芯片设计与应用。

·久之洋：已与客户签订关于星间激光通信核心部件光纤放大器和捕跟相机的销售合同。

三、资金与市场数据

1.主力资金：1月28日，沪深两市主力资金净流出435.98亿元。主力资金净流入前三的板块是有色金属、小金属和玻璃玻纤。

2.龙虎榜：数据显示，网宿科技、宏景科技、康强电子、燕东微、英方软件、坤恒顺维、铜陵有色等获资金关注。

3.机构调研：

·柳工：持续加大海外投入，海外业务收入占比提升至约47%。电动化产品海外销量增长超100%，2026年目标实现电动化产品销售收入翻倍。矿山机械业务是未来发展的重点。

·海利得：新材料项目有序推进，PPS长丝已实现批量销售，LCP复丝获多个小批量订单，PEEK纤维处于客户送样阶段。越南基地产能未来2-3年将逐步建成。

·熵基科技：公司将于2026年3月推出脑机原型机，目前正在准备相关公司的工商注册。

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