2026-2-1 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.太空算力 ：SpaceX向美国FCC提交申请，寻求发射并运营多达百万颗卫星，构建轨道AI数据中心网络。马斯克正考虑整合旗下资产以推进太空算力布局。中国“三体计算星座”、“星算计划”等项目也在持续推进。

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2.电力设备 / 变压器：全球AI算力建设加速，高功率供电需求激增，数据中心用变压器订单爆满，部分工厂订单已排至2027年。美国市场变压器供应缺口大，交付周期显著延长。中国变压器出口有望量价齐升。

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3.储能：国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，其中提出，各地可根据当地煤电容量电价标准，建立电网侧独立新型储能容量电价机制。这将进一步推动储能领域发展。

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4.量子计算：德国研究团队宣布成功演示了一种在通信C波段工作的高质量单光子源，取得接近92%的双光子干涉可见度，这是面向可扩展光子量子计算和量子通信的重要进展。政策、资金、技术三重驱动下，量子产业进入关键期。

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5.节水产业：市场监管总局、水利部联合印发《关于开展节水管理体系认证试点工作的通知》，在全国部署开展节水管理体系认证试点工作。我国节水相关产业市场规模估算已超7600亿元，预计到2030年突破1万亿元。

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6.原子级制造：北京市经济和信息化局印发《北京市原子级制造创新发展行动计划（2026—2028年）》，旨在加快推动原子级制造产业创新发展，聚焦半导体、新材料等领域，突破原子级制造工业软件和重点装备。

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7.脑机接口 / 人形机器人：麒盛科技通过控股迈动数康布局脑机接口领域，主攻非侵入式脑机接口。高测股份复合金属腱绳应用于全球首款完全仿生机器人，作为其“柔性筋骨”。

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8. A I 应用：腾讯系AI助手“元宝”启动10亿现金红包活动，与字节系“豆包”在苹果商店免费App排行榜占据前两名。国内大模型厂商加码争夺C端AI入口，商业化或加速。

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9.贵金属：纽约商品交易所黄金、白银期货价格1月30日大幅下跌，黄金期价跌幅超过10%，白银期价跌幅超过30%，均创下纪录。

二、重要公司动态

·中际旭创：预计2025年实现净利润98亿元至118亿元，同比增长89.50%至128.17%。

·新易盛：预计2025年实现净利润94亿元至99亿元，同比增长231.24%至248.86%。

·寒武纪：预计2025年净利润18.50亿元至21.50亿元，同比扭亏为盈。

·杰瑞股份：全资子公司与美国某客户签署燃气轮机发电机组销售合同，金额约12.65亿元人民币，将应用于数据中心供电领域。

·民爆光电：拟现金收购厦芝精密51%股权，同时拟通过发行股份方式购买其剩余49%股权并募集配套资金。厦芝精密聚焦PCB制造核心耗材微型钻针。股票复牌。

·奥士康：披露可转债募集说明书上会稿，拟发行可转债募资不超10亿元，用于高端印制电路板项目。

·歌尔股份：将股份回购的资金总额由不低于5亿元且不超过10亿元提高至不低于10亿元且不超过15亿元。

·利扬芯片：拟定增募资不超过9.7亿元，用于东城利扬芯片集成电路测试项目、晶圆激光隐切项目（一期）、异质叠层先进封装工艺研发项目等。

·华友钴业：拟在印度尼西亚合作建设电池产业链一体化项目。

·海格通信：公司在6G领域主要布局智能通信、通感一体、无线光通信等方面，积极利用6G前沿技术赋能特殊机构通信等领域。

三、资金与市场数据

1.主力资金：1月30日，沪深两市主力资金净流出948.68亿元。主力资金净流入前三的板块是通信设备、电池和农牧饲渔。

2.龙虎榜：数据显示，炬光科技、湖南黄金、通鼎互联、神农种业、天奇股份、科创新源、中际旭创、新易盛、天孚通信等获资金关注。

3.机构调研：

·中航成飞：公司将空天装备领域作为未来发展重要方向，积极参与商业空天产业发展。全资子公司成飞承担“昊龙”货运航天飞机科研生产任务。

·博众精工：2025年新能源汽车换电站订单较2024年增长数倍，预计未来2到3年需求持续旺盛。换电站产能目前处于满产状态，正在扩大产能建设。

·精智达：公司核心产能已达满产状态。在ASIC芯片、算力芯片测试机、智能眼镜等端侧AI布局方面持续推进。当前半导体订单景气度高企，公司正全力保障战略客户的产品交付。

四、新股申购

·易思维：申购代码787816，申购价格55.95元/股，发行市盈率90.39，主营汽车制造机器视觉设备。

·爱得科技：申购代码920180，申购价格7.67元/股，发行市盈率14.98，主营以骨科耗材为主的医疗器械的研发、生产与销售。

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