2026-2-5 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.半导体设备 / IC载板：日本揖斐电宣布投资扩产高性能IC载板，供应英伟达等AI芯片客户。长江存储三期项目计划下半年提前投产，设备国产化率达45%，将带动上游设备材料需求。

·相关公司：崇达技术、燕麦科技

2.核电：中核集团漳州核电3号机组内穹顶吊装成功，标志“华龙一号”批量化建设持续突破。目前“华龙一号”在建在运机组达41台，成为全球数量最多的核电技术。

·相关公司：邵阳液压、海陆重工

3.脑机接口：全国首个“中医脑机接口”装备“神工-华佗”落地，融合脑机接口与智能穿戴式针灸技术，获国家载人航天项目支撑。临港实验室团队攻克技术难题，为脑机接口研究带来突破。

·相关公司：伟思医疗、创新医疗

4.应急管理装备：应急管理部、工信部印发《关于加快应急管理装备创新发展的指导意见》，提出到2027年提升装备智能化、轻型化、标准化水平。

·相关公司：辰安科技、北斗星通

5.计量技术：市场监管总局发布32项国家计量技术规范，涉及智能网联汽车、生命健康、智能电表等前沿领域，为新能源、新材料、航空航天等新兴产业提供高精度计量检测支撑。

·相关公司：国检集团、天溯计量

6. A I 动漫短剧：腾讯推出首款漫剧独立App“火龙漫剧”，融合漫画分镜、AI技术、动态效果与短视频形态。AI漫剧2025年市场规模突破200亿元，2026年有望达220亿元，成为数字文娱重要增长极。

·相关公司：中文在线、捷成股份

二、重要公司动态

·长安汽车：拟以10亿-20亿元回购股份，其中A股回购7亿-14亿元，B股回购3亿-6亿元，用于减少注册资本。

·广东建工：全资子公司联合体中标年产2GWh三维固态锂电池智能制造生产基地项目，中标金额15.24亿元。

·中船防务：控股子公司签订16艘支线集装箱船建造合同，交易总金额7.36亿-8.96亿美元。

·盛新锂能：全资子公司拟12.6亿元收购惠绒矿业13.93%股权，交易完成后公司将100%控股惠绒矿业。

·惠博普：签订Naft Khana油田复产项目合同，金额2.25亿美元（约15.96亿元），占公司2024年营收61.20%。

银邦股份：收到HOLTEC ASIA公司2.8亿元销售订单，将供应铝钢复合材料和铝铝复合材料产品。

·广生堂：控股子公司在研乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141完成Ⅲ期临床试验受试者入组，全球尚无同类产品上市，属潜在First in class项目。

·斯莱克：控股子公司收到韩国电池客户项目定点函，2027-2031年预计采购3.6亿个圆柱形电池壳。

·星宸科技：结合行业供需格局及成本变化，已与客户协商推进芯片价格动态调整，后续将持续灵活调整定价策略。智能车载业务线多颗前装车规级产品快速放量，成长趋势有望保持。

·广信材料：已实现光伏BC电池绝缘胶的销售，在耐高温功能方向开发的高性能有机硅耐高温涂层材料于2025年底在国资特种装备企业实现销售。

三、资金与市场数据

1.主力资金：2月4日，沪深两市主力资金净流出645.02亿元。主力资金净流入前三的板块是光伏设备、煤炭和酿酒。

2.龙虎榜：数据显示，晶盛机电、中集集团、红宝丽、中超控股、海兰信、凯旺科技、中来股份、恒源煤电等获资金关注。

3.机构调研：

·盛达资源：德运矿业、广西金石矿业、伊春金石矿业均在办理矿山建设前报建手续，未来矿山投产后将增加铜、银、铅、锌金属量，公司正推进优质金属原生矿产资源项目并购，储备矿产资源。

·新风光：与华为一致认为组串式和高压级联式储能技术将成为未来市场主流，双方将开展技术交流与项目合作，重点推广静止同步调相机、构网型储能、构网型变流器等产品。

四、新股申购

·海天转债：申购代码754759，信用级别AA，转股价值102.08元。

【理财有风险，投资需谨慎！以上数据来源于网络公开平台，不作为投资建议。内容未经同意严禁转载，违者追究法律责任。】