2026-3-5 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.美国电网建设：美国多个地区推动总额750亿美元的输电扩建计划，将大幅增加超高压线路里程。分析认为，“十五五”期间国内电网投资重心将向主干网升级、配电网扩容和智能化方向转变。

·相关公司：国电南瑞、四方股份

2.人形机器人国家标准：我国启动《人形机器人试验方法第3部分：决策规划》国家标准制定工作，为人形机器人“大脑”建立统一评价体系，商业化进程有望加速。

·相关公司：领益智造、长盛轴承

3.比亚迪电池：比亚迪宣布将于3月5日发布第二代刀片电池及闪充技术，2026款仰望U7将首搭，纯电续航达1006公里。

·相关公司：鼎胜新材、伯特利

4.光通信技术：国内发布全球首款170GHz铌酸锂薄膜光电调制器，为800G/1.6T/3.2T等超高速光模块发展奠定基础，有望带动铌酸锂材料需求。

·相关公司：光库科技、天通股份

5.电子元件：国巨（KEMET）宣布自4月1日起上调聚合钽电容价格，反映了AI服务器、汽车电子等领域需求旺盛带来的供应紧张。

·相关公司：东方钽业、宏达电子

6.高轨星地激光通信：我国实现高轨星地激光通信突破，在最远约4万公里距离下实现双向1Gbps高速通信，为天地一体化网络建设迈出关键一步。

·相关公司：航天电子、上海瀚讯

7.液冷散热：英伟达展示下一代Vera Rubin算力系统，功耗约为前代两倍并采用100%液冷散热，凸显液冷技术在高效算力基础设施中的必要性。

·相关公司：飞龙股份、锐新科技

8.3D打印高超音速飞行器：全球首款完全采用3D打印技术制造的高超音速飞行器测试成功，展示了该技术在高端制造领域的应用潜力。

·相关公司：锐科激光、悦安新材

二、重要公司动态

·招商南油：下属全资子公司以4.92亿元合同造价，在招商船舶扬州鼎衡新建三艘6600吨不锈钢化学品船，交船期为2028年上半年。

·双欣环保：全资子公司拟投资5.42亿元建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目。公司拟将证券简称由“双欣环保”变更为“双欣材料”。

·强一股份：2026年1-2月实现合并营收1.64亿元，同比增长157.90%，主要受益于AI算力需求爆发与半导体行业景气周期，公司高端MEMS探针卡业务增长迅猛。

·厦钨新能：预计2026年1-2月营收27.02亿元至35.46亿元，同比增长60%至110%，主要系原材料价格上涨，公司产品销量同比增长所致。

·康为世纪：全资子公司自主研发的九项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）收到国家药品监督管理局颁发的I类《医疗器械注册证》。

·闰土股份：公司分散染料黑价格近期已每吨累计上涨约1.4万元，截至目前报价在3.0万元/吨左右。本轮涨价主因原料中间体价格上涨，公司已布局关键中间体产能保障供给。

·胜利精密：公司复合铜箔产品在头部企业测试中获得认可，已有部分小量订单，目前正在配合客户进行产品验证及导入。目前拥有三台磁控设备、三条水镀线，有扩产规划。

三、资金与市场数据

1.主力资金：3月4日，沪深两市主力资金净流出710.71亿元。主力资金净流入前三的板块是电网设备、航海设备和油气开采。

2.龙虎榜：石化油服、通光线缆、中油工程、杭电股份、神农种业、佰维存储、航天彩虹等获资金关注。

3.机构调研：

·科威尔：AI服务器测试电源领域技术要求高，公司已实现测试电源和负载的小批量订单，并积极推动产品导入行业头部客户产线。

·华勤技术：2026年AI服务器份额保持领先，交换机继续翻倍增长，超节点品类做到先发优势。公司目标2026年数据业务实现30%-50%的全年增长。