2026-4-2 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.半导体：3月，德州仪器、英飞凌等国际巨头及多家国内厂商宣布涨价，涨幅最高达85%。本轮涨价由AI产业爆发与成本攀升驱动。

·相关公司：聚辰股份、晶丰明源

2.核聚变：能量奇点“洪荒70”装置实现1337秒稳态运行，成为全球唯一千秒级商业聚变装置。验证全高温超导技术，加速商业化落地。

·相关公司：哈焊华通、合锻智能

3.光模块：行业需求旺盛，预计1.6T光模块2026/2027年需求达3000万/7000-8000万只。需求爆发、交付紧急、价格上浮，CPO/NPO等景气度高。

·相关公司：腾景科技、源杰科技

4.益生菌：市场监管总局就《保健食品原料 益生菌》国标征求意见。标准将规范行业发展，推动益生菌从特殊功能成分向日常食品原料转变。

·相关公司：科拓生物、倍加洁

5.6G：全球6G发展驶入快车道，2029年标准冻结、2030年规模商用成共识。太赫兹通信、空天地一体化、通感算智融合是核心技术方向。

·相关公司：意华股份、浩瀚深度

6.减肥药：礼来口服小分子减肥药Orforglipron预计4月通过NDA，2026年有望上市。口服制剂相较于注射剂具备显著优势，市场空间巨大。

·相关公司：康龙化成、药明康德

7.存储器：行业专家认为，今年第二季度DRAM价格将继续上涨。TrendForce预计Q2 DRAM合约价季增58-63%，NAND Flash季增70-75%。

·相关公司：兆易创新、佰维存储

8.脑机接口：2026年前三月，脑机接口企业融资总金额已超2025年全年。行业融资进入空前活跃期，商业化进程有望加速。

二、重要公司动态

·上汽集团：2025年净利润101.06亿元，同比增长506.45%。

·杰瑞股份：全资子公司签署约20.80亿元燃气轮机发电机组销售合同，将应用于数据中心供电领域。

·沪电股份：拟68亿元投建印制电路板生产项目及其配套设施，旨在扩大产能满足高速运算服务器等领域需求。

·博汇股份：预计2026年一季度净利润4000万至5000万元，同比增长183.99%至204.99%。

·苏州固锝：控股股东拟以5000万元至1亿元增持公司股份，增持价格不超过12.90元/股。

·东鹏饮料：拟以10亿元至20亿元回购公司股份，回购价格不超过248元/股。

·甘肃能化：拟收购控股股东持有的金昌化工100%股权，并募集配套资金。公司股票自4月2日起停牌。

·华秦科技：与某客户签订2份日常经营销售合同，合同标的为航空发动机用特种功能材料产品，合同金额合计1.03亿元。

三、资金与市场数据

1.基金发行：年内新发基金中，102只发行规模超10亿元，资金借道公募加速入市。东吴基金认为，2026年科技有望成为重要投资主线。

2.龙虎榜：数据显示，神剑股份、振德医疗、雪人集团、广生堂、鼎通科技等获资金关注。

3.机构调研：

·莱茵生物：核心产品甜菊糖苷RM2已获美国FDGRS认证，国内认证在最终审核阶段。美国印州工厂已转型为综合性植物提取工厂。

·康龙化成：2026年Q1与一家国际大型药企签订战略合作协议，为其口服小分子GLP-1受体激动剂提供商业化生产服务。2025年新签订单金额同比增长超14%。