2026-4-21 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.商业航天：国家航天局公布2026年航天任务，明确多型重复使用火箭将开展飞行验证，运力供给提升有望加速卫星互联网组网，产业进入“国家+商业”双轮驱动新阶段。

• 相关公司：神剑股份、中国卫通

2.液冷散热：维谛技术、谷歌等巨头动态密集，AI高算力平台功耗激增，推动液冷从“可选”变为“必选”，市场迎来快速发展机遇期。

• 相关公司：思泉新材、申菱环境

3.特高压：国网发布2026年特高压二次设备招标，1000kV组合电器单批次需求93间隔，大幅超过2024年与2025年总和，行业进入高质量建设周期。

• 相关公司：特变电工、四方股份

4.光通信：机构报告称EML、CW-LD等核心光电芯片供应紧张成为光模块扩产瓶颈，AI算力需求驱动800G/1.6T高速光模块市场高速增长。

• 相关公司：天孚通信、腾景科技

5. A I 眼镜：华为正式发布首款鸿蒙AI眼镜，具备跨设备协同能力，加速端侧AI硬件规模化落地，带动智能眼镜产业链发展。

• 相关公司：歌尔股份、裕同科技

6.能源安全：我国首个“绿氢+劣质重油”合成原油示范工程启动，利用绿氢转化进口固体沥青，年产低碳合成原油160万吨，提升能源产业链安全。

• 相关公司：宝丰能源、兰石重装

7.半导体制造：英特尔即将推出14A先进制程工艺，有望吸引英伟达、苹果等巨头采用，或重塑全球半导体代工竞争格局。

• 相关公司：芯原股份、长电科技

8.生猪产业：农业农村部召开生猪产业发展座谈会，提出推动猪价合理回升，严控新增产能，加快淘汰低产母猪，行业产能去化持续推进。

二、重要公司动态

• 天齐锂业：预计2026年Q1归母净利润17-20亿元，同比增长1530.31%-1818.01%，主因锂产品销售均价上涨及SQM投资收益大增。

• 大族激光：2026年Q1归母净利润3.54亿元，同比增长116.59%，受益于AI、算力等领域需求。

• 盛屯矿业：2026年Q1归母净利润10.20亿元，同比增长250.40%，主因铜产品产销量增加及铜价上涨。

• 芯原股份：截至2026年4月20日，年内新签订单45.16亿元，AI算力相关订单占比超85%。

• 和邦生物：拟投资77.47亿元建设年产60万吨蛋氨酸项目。

• 宁德时代：计划于4月21日“超级科技日”发布钠电、凝聚态、快充等相关技术产品。

• 联影医疗：拟以3亿元-6亿元回购公司股份。

• 安诺其：拟收购算力与网络综合服务商烽云信息100%股权，股票4月21日复牌。

• 昆仑万维：控股子公司艾捷科芯引入长鑫科技、彩讯股份等投资者，整体估值达约40.54亿元。

• 高德红外：2026年Q1净利润同比增长338%，主因型号项目持续交付及民品业务增长。

三、资金与市场数据

1.市场情绪：4月20日A股三大指数涨跌不一，沪指涨0.76%，创业板指微跌0.02%。两市成交额2.61万亿元，较上日放量。商业航天、液冷服务器、光通信等板块领涨。

2.龙虎榜：圣阳股份、立讯精密、西部材料、泰豪科技、品高股份。

3.机构调研：

• 茂莱光学：2026年Q1新增订单中约75%来自半导体客户，10亿元建设项目为应对产能瓶颈的通用型量产基地。

• 鼎泰高科：公司钻针月产能已达1.3亿支，研磨抛光材料在光模块、铜箔等新兴领域市占率稳步提升。

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