2026-5-7 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.上海启动数据国际合作试点：上海获批成为国家数据领域国际合作首批试点，将打造国际数据合作示范区，推动AI、数据要素、信创等产业发展。

·相关公司：云赛智联、广电运通

2.光模块行业高景气：美股巨头Lumentum 2026年Q3营收创历史新高，订单已排到2028年。随着800G/1.6T/3.2T需求提升，上游核心材料迎来机遇。

·相关公司：天孚通信、光迅科技

3.SpaceX拟建半导体工厂：SpaceX计划在德州投资建造新一代半导体工厂，旨在为旗下业务（如特斯拉、星链、xAI）提供芯片，实现商业闭环。

·相关公司：钧达股份、奥特维

4.卫星物联网商用试验启动：工信部批复国电高科开展为期两年的卫星物联网业务商用试验，依托“天启星座”提供服务，标志低轨卫星通信规模化应用进入实质阶段。

·相关公司：海格通信、翱捷科技-U

5.新一代服务器内存标准MRDIMM：专为AI/HPC优化的新一代服务器DRAM标准MRDIMM进入最后开发阶段，带宽较DDR5提升近40%，已获新一代CPU支持，有望快速渗透。

·相关公司：澜起科技、聚辰股份

6. A I 电源需求推高MCU价格：AI服务器与光通信设备电源功率攀升，导致其核心MCU芯片供不应求，多家国内厂商宣布提价。

·相关公司：中微半导、国民技术

二、重要公司动态

·五粮液：控股股东计划以30亿至50亿元增持股份。

·东方证券：拟收购上海证券100%股权，股票复牌。

·百济神州：2026年Q1归母净利润16.08亿元，同比扭亏。上调全年营收指引至436亿-452亿元。

·鼎龙股份：控股子公司在半导体CMP抛光液领域获三项重大进展，获得客户订单。

·翰宇药业：司美格鲁肽注射液III期临床试验达等效标准，将申请上市许可。

·金达威：拟2亿至4亿元回购股份。

·兴业银锡：拟1.64亿元收购西藏阳光矿业100%股权，核心资产为金矿勘探权。

·罗博特科：子公司签署1.83亿元量产化测试设备及相关服务订单。

三、资金与市场数据

1.市场情绪：5月6日市场震荡反弹，科创50指数一度涨超9%。全市场成交额放量至3.25万亿元，超3800股上涨。贵金属、存储芯片、算力、CPO等板块领涨。

2.龙虎榜：江波龙、潍柴动力、德明利、东方国信、节能风电等个股获机构资金净买入。

3.机构调研：

·四方达：CVD金刚石散热片已通过海外客户测试并小批量供货，散热业务有望成为新增长点。

·瑞丰高材：工程塑料助剂新品研发进展显著，部分产品计划2026-2027年量产，规划新建6万吨产能。

·飞荣达：散热产品已与主流服务器厂商合作。部分机器人相关产品已通过客户认证。散热器等产品已用于光模块。

四、新股/新债申购

·天海电子(001365)：申购代码001365，发行价27.19元/股，主营汽车线束及连接器等。

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