2026-7-3 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.体育强国"十五五"规划获批：国务院批复《体育强国建设"十五五"规划》，推进"三大球"振兴发展，完善全民健身公共服务体系。锚定2030年7万亿元体育产业目标，"苏超"等赛事展现商业价值，体育传媒营销及IP衍生企业弹性较高。

相关股票：雷曼光电、探路者

2.宇树科技IPO注册获批：2025年宇树科技人形机器人出货量超5500台为全球第一。人形机器人正从技术突破迈向规模化商业化，未来市场空间广阔。

相关股票：中大力德、长盛轴承

3.ASML上调全年营收指引：光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关先进光刻设备需求持续增长，台积电、三星加速导入高NA EUV光刻机。确认AI资本开支仍在扩张周期，半导体设备产业链景气度持续。

相关股票：茂莱光学、波长光电

4.英伟达推全新AI基础设施合作模式：英伟达宣布通过收入分成和信用支持机制，与AI云服务商共同建设大规模多租户AI工厂（基于DGX AI Factory架构），显著降低用户获取高性能算力门槛，提升全球AI算力供给能力。

相关股票：景旺电子、紫光股份

5.特斯拉人形机器人即将量产：马斯克晒Optimus机器人在弗里蒙特工厂生产线照片，弗里蒙特生产线最终目标年产100万台Optimus。2026年被视为人形机器人量产元年，国内销量有望跨入万台规模。

相关股票：银轮股份、卧龙电驱

6.光伏能耗能效强标发布：工信部等三部门发布硅单晶能耗限额、光伏组件及逆变器能效限定值、硅多晶能耗限额三项强制性国家标准，覆盖多晶硅/硅片/组件/逆变器全链条，严控高耗能低效产能。

相关股票：晶澳科技、罗普斯金

二、重要公司动态

·石药创新（新诺威）：控股子公司巨石生物与阿斯利康签署新型小干扰核酸候选药物战略合作协议，合计最高17.4亿美元。

·盐湖股份：预计2026年上半年净利润60亿元至63亿元，同比增长131.38%至142.95%。

·广钢气体：预计上半年净利润2.2亿元至2.8亿元，同比增长87.19%至138.24%。

·华峰化学：预计上半年净利润16.8亿元至20.8亿元，同比增长70.85%至111.53%。

·星网锐捷：预计上半年净利润同比增长46.27%-102.90%，二季度环比增长632%-955%。

·神州数码：控股子公司为"国产智算Token工厂项目"第一中标候选人，投标报价7.17亿元；另中标中国移动PC服务器集采项目，协议含税总金额上限13.41亿元。

·TCL中环：拟投资26亿元升级改造BC电池及组件产能。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月2日沪深两市主力资金净流出1217.96亿元。主力资金净流入前三的板块是电力、贵金属、汽车零部件。

2.龙虎榜：数据显示，京东方A、星网锐捷、东山精密、彤程新材、永太科技等获机构席位净买入；北方华创、沪电股份遭机构净卖出。

3.机构调研：

·华润微：产能与订单饱满，待交订单创历史新高，部分热门型号待交周期超一年；6月启动第二轮价格谈判扩大涨价覆盖度；SiC MOS产品覆盖650V-2300V，3300V在规划中。

·江苏雷利：面向机器人推出无框力矩电机、旋转关节模组、空心杯电机、三种技术路线灵巧手产品，已进入多家本体及灵巧手企业供应链，2025年灵巧手小批量出货，目前推进升级迭代并在多个工业场景试点。

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