2026-7-6 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.美丽中国建设"十五五"规划印发：国务院印发《美丽中国建设"十五五"规划》，提出到2030年生态环境质量全面改善，谋划20项支撑性和引领性重大工程。此前印发的《美丽中国建设成效考核办法》将考核结果与干部考评及财政资金分配挂钩，强化制度闭环。

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2.细胞与基因治疗获扶持：国家药监局就细胞与基因治疗药品审评审批优化公开征求意见，将符合条件产品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，鼓励全球同步研发及国际多中心临床。东方证券认为CAR-T拓展适应症及体内CAR-T技术持续验证，创新药企进入收获期。

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3."韬定律"V2版发布先进封装成核心：华为半导体业务总裁何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版，补充逻辑折叠（LogicFolding）工程细节，需基于2.5D/3D集成、Chiplet等先进封装技术，先进封装成为影响芯片性能的核心环节。

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4.神经动力学系统芯片突破：北大团队研制全球首款基于相变忆阻器的神经动力学系统芯片，单步运算时延压缩至2.12毫秒，较GPU提速50至478倍，为国产低功耗实时类脑算力提供独立GPU的技术路线。

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5.工信部将成立量子信息标准化技术委员会：工信部决定成立量子信息标准化技术委员会，负责基础共性、量子计算/通信/精密测量等行业标准制修订，强化顶层设计推动创新成果转化。预计2030年国内量子全产业链市场规模有望突破3000亿元。

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6.电影院多样化经营获政策支持：国家电影局、市监总局联合印发通知，围绕业态融合、品牌经营、服务升级三方面十条举措，支持影院开展"电影+"多样化经营，打破单一放映模式。

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二、重要公司动态

·江波龙：预计2026年上半年净利润92亿-110亿元，同比增长62204%-74394%。存储产业景气，公司与主要存储原厂续签晶圆供应协议，自研SPU主控芯片+HLC软件架构支撑端侧AI存储需求，SSD与AMD联合调优实现DRAM使用量下降约40%。

·永鼎股份：预计上半年净利润5亿-7亿元，同比增长57%-120%，光纤市场量价齐升。

·杭电股份：预计上半年净利润3.6亿-4亿元，同比增长852%-958%，光纤光缆市场回暖量价齐升。

·招商轮船：预计上半年净利润66亿-73亿元，同比增长214%-248%，油轮运输进入超级景气周期。

·东方盛虹：预计上半年净利润42亿-50亿元，同比增长987%-1195%，石化化工供需改善及炼化一体化项目平稳运行。

·奥来德：预计上半年归母净利润1.6亿-1.9亿元，同比增长492%-604%，设备业务收入大幅增长。

·国泰海通：预计上半年归母净利润200.03亿-205.11亿元，同比增27%-30%，创同期历史新高。

·鹏鼎控股：拟定增募资不超过96亿元，用于庆鼎AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，总投资127.3亿元。

·神州数码：子公司中标某国有大行华为智算服务器采购项目，预估金额3.71亿元。

·申昊科技：拟不超20亿元采购服务器用于算力租赁服务。

·民德电子：控股晶圆代工厂广芯微电子6月起上调代工价格10%-20%，成熟制程晶圆厂涨价面扩大。

·好利科技：控股股东拟转让18%股份，实控人将变更为厦门市财政局，7月6日复牌。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月3日沪深两市主力资金净流出175.91亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车零部件、消费电子、元件。

2.ETF资金：上周（6月29日-7月3日）半导体芯片相关主题ETF净流入超350亿元，其中半导体材料主题ETF净流入185亿元、科创半导体ETF净流入109亿元。

3.龙虎榜：数据显示，浙江鼎力、泽璟制药、东山精密、艾力斯、科伦药业等获机构席位净买入。

4.机构调研：

·民德电子：广芯微电子6月上调代工价格10%-20%，国内成熟制程晶圆厂基本满产，伴随上游硅片涨价涨价面扩大，行业步入上行周期。

·光力科技：半导体行业处上行大周期，激光开槽机/研磨机在客户端验证，激光隐切机已试切多批样片，研磨抛光一体机进行研发样机功能性测试，全力加快产品验证形成订单。

四、新股申购

·龙鑫智能：申购代码920117，申购价格17.83元，发行市盈率14.99倍，主营微纳米高端复合材料制备设备及自动化生产线。

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