2026-7-7 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.上市银行密集派发超900亿分红：本周10家A股上市银行密集实施2025年度分红，合计金额超911亿元（含中行、交行、招行等）。低利率环境下银行股高股息优势显现，华泰证券认为仍是险资等长线资金底层配置资产。

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2.生猪产能去化提速猪价反弹：全国外三元生猪均价近10天从9.47元/公斤涨至11.06元/公斤，涨幅约16.8%。农业农村部指导压减产能，财通证券认为供应压力叠加政策引导，产能去化或加速，2026年二季度后商品猪供应边际递减，猪价逐步向好。

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3.英特尔上调CPU价格：英特尔对部分消费级Core Ultra及Xeon服务器处理器调涨报价，高端Xeon涨幅7%-12%。东方证券指出AI算力架构更依赖CPU与GPU协同，Agent工作负载使CPU耗时占比达端到端延迟40%-90%，CPU需求弹性被低估。

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4.华为Mate90有望搭载基于韬定律新麒麟芯片：报道称秋季发布的华为Mate90系列计划搭载基于"韬定律"（时间缩微+逻辑折叠技术）的新麒麟芯片，率先采用逻辑折叠技术提升性能，绕开先进光刻机几何尺寸限制。

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5.800V高压直流成AI数据中心下一代供电方案：英伟达核心能源伙伴台达、ABB确认800V HVDC方案正常推进，配套电源机架预计2026年Q3具备量产条件，Q4向北美头部云厂小批量交付。传统54V架构面临兆瓦级AI服务器能效瓶颈，800V HVDC产业链迎商业化放量。

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6. A I 助力发现新型超导体：芬兰阿尔托大学团队利用AI发现两种新型超导体，为高效筛选室温超导材料提供新技术路径。若室温超导规模化应用将对能源利用方式产生深远影响。

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二、重要公司动态

·恒力石化：预计2026年上半年净利润72亿元，同比+136%，炼化及下游聚酯产业链价差扩大、盈利提升。

·万华化学：预计上半年净利润98亿-104亿元，同比+60.05%-69.85%，全球化工原料涨价叠加乙烯一期原料多元化改造完成成本优势提升。

·新凤鸣：预计上半年净利润13.8亿-15亿元，同比+94.59%-111.51%，行业新增供给放缓景气度回升，产品价差扩大毛利率提升。

·联泓新科：预计上半年净利润4亿-4.3亿元，同比+148.96%-167.63%，EVA二期等新装置产能释放，锂电碳酸酯溶剂及PLA装置产销量大增。

·容百科技：预计上半年净利润1亿-1.2亿元，同比扭亏为盈，连续三季度盈利。

·中远海控：拟以7.7亿-15.4亿元回购A股股份（5000万-1亿股，不超15.40元/股）。

·德福科技：拟定增募资不超28亿元，用于5万吨AI高端电子电路铜箔项目及补流。

·鹏鼎控股：拟定增募资不超96亿元，用于庆鼎AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。

·博敏电子：拟定增募资不超3亿元，用于800G及以上数连产品用PCB项目等。

·翰宇药业：化学原料药利拉鲁肽（H）获批上市，为国内首家按化学合成途径获批。

·宝地矿业：预计上半年净利润同比+189%-210%，金多金属矿粉销售及葱岭能源并表。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月6日沪深两市主力资金净流出872.93亿元。主力资金净流入前三的板块是化学制药、计算机设备、银行。

2.龙虎榜：数据显示，江化微、雷赛智能、金安国纪、蔚蓝锂芯等获机构席位净买入；中钨高新遭机构净卖出。

3.机构调研：

·奥比中光：全产品线3D视觉传感器已布局并与主流机器人开发平台适配，进入多人形机器人头部企业供应链，受益产业规模增长释放业绩。

·大地熊：已实现54H、50SH等多款无重稀土永磁产品开发应用，通过轻稀土合金晶界渗透技术提高矫顽力拓展应用领域。

·联动科技：拟1000万美元收购Northstar Technologies 100%股权，标的深耕半导体ATE测试设备领域，填补公司存储测试业务缺口。

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