2026-7-9 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.华为超节点真机下周亮相WAIC：2026世界人工智能大会期间华为将展出业界最大规模商用超节点Atlas 950真机，单柜64卡起步最多连8192张NPU，专为万亿参数大模型训练设计，印证国产NPU集群可支撑尖端大模型训练。

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2.优必选与申昊科技推动电力人形机器人落地：双方签署战略合作协议，围绕国家电网、南方电网变电站及配电房场景，开展人形机器人自主移动与精细操作（红外测温、倒闸、接地线挂载等）全链条深度合作，加速能源电力领域人形机器人规模化应用。

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3.苹果首款折叠屏iPhone进入量产：苹果首款折叠屏iPhone已在量产阶段，富士康启动大规模招工，苹果要求供应商今年备货约1000万台。铰链、UTG柔性盖板、钛金属中框等国产供应链受益。

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4.PCB钻针价格上涨：日系PCB钻针棒材厂商供给收缩、交货周期延长，高端钻针整体涨幅约10-20%，部分特殊规格超30%。AI服务器高多层PCB使钻针消耗频率增加，高端钻针扩产周期12-18个月，价格易涨难跌。

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5.三级养老服务网络建设取得初步成效：截至2025年底县级公办养老机构基本实现全覆盖，60%以上乡镇建有区域养老服务中心，预计2030年银发经济整体规模达30万亿元。

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6.脑机接口进入三类医疗器械注册临床：脑虎科技"全植入全无线全功能脑机接口系统"启动GCP注册临床试验，为国内首款进入国家三类医疗器械注册临床的硬膜下皮层表面植入式脑机接口产品，与国家药监局新规高度契合。

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二、重要公司动态

·京东方A：预计2026年上半年净利润50亿-55亿元，同比+54%-69%，LCD业务显著增长及柔性AMOLED保持增长。

·高德红外：预计上半年净利润12.70亿-14.50亿元，同比+601.93%-701.41%，型号项目产品持续交付，民品红外芯片应用业务增长。

·特发信息：预计上半年净利润5500万-7100万元，同比+881.42%-1166.93%，智慧服务板块新型计算机建设项目完成验收。

·盛新锂能：预计上半年净利润10亿-12亿元，同比扭亏为盈，锂盐产品价格大涨及印尼工厂产能释放。

·江西铜业：预计上半年归母净利润75.5亿-85亿元，同比+80.86%-103.61%，核心产品市场价格同比走高。

·长高电气：预计上半年净利润5.50亿-5.80亿元，同比+421%-450%，主业交付修复及出售参股公司股权增利约4.2亿元。

·软通动力：实控人提议以1.5亿-3亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励。

·金刚光伏：控股股东欧昊集团拟增持不低于1亿元股份，不设定价格区间。

·亿田智能：子公司拟不超5.5亿元采购服务器及配套设备，用于提供算力服务。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月8日沪深两市主力资金净流出698.23亿元。主力资金净流入前三的板块是IT服务、计算机设备、通信设备。

2.龙虎榜：数据显示，深信服、网宿科技、浪潮信息、东岳硅材、美诺华等获机构席位净买入。

3.机构调研：

·崇达技术：目前产能利用率约90%，加快推进珠海一厂（汽车/安防/光电）、珠海二厂（服务器/通讯）高多层PCB产能释放；珠海三厂基础设施完成，适时启动生产；加速泰国基地建设；规划利用江门空置土地新建HDI工厂。

·雅化集团：津巴布韦Kamativi锂矿正常生产，硫酸锂深加工项目设计年处理锂精矿35万吨、年产硫酸锂7.5万吨，计划2027年投运；伴生锡-钼-铌分离项目预计今年10月建成投产。

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