2026-7-10 热点精选

一、宏观与行业要闻

1."十五五"碳达峰行动方案发布 加快特高压外送通道建设：《"十五五"碳达峰行动方案》提出新增西电东送能力8000万千瓦以上，加快特高压外送通道建设，大力推进省间电力互济，推动源网荷储一体化发展和绿电直连模式。国网力争已纳入规划15项特高压直流尽早投产，跨省区输电能力提升35%。

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2.长征十号乙可回收火箭即将首飞 首创海上网系回收：我国首款轨道级可回收火箭长征十号乙首飞窗口锁定7月10-13日，同步验证全球首创"海上网系回收"技术（取消着陆腿，由"领航者"号以阻拦网捕获），若成功发射成本可降40%以上，直接服务千帆星座组网。

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3.华为联合发起OPEN NPO项目 共建国内首个NPO光互连MSA：华为联合中国移动研究院、京东云、百度等20余家伙伴启动OPEN NPO项目，发起国内首个NPO（Near Package Optics）光互连多源协议，推动构建开放统一近封装光学标准体系，加速CPO/NPO在AI集群渗透。

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4.我国首条二维半导体示范工艺线全线贯通：原集微科技二维半导体工程化示范工艺线在上海全线贯通，标志二维半导体（MoS₂等过渡金属硫族化合物材料）走出实验室迈入工程化验证、小批量流片阶段，计划三年内建商业化量产线，2030年前全国产方案实现量产。

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二、重要公司动态

·兆易创新：预计2026年上半年净利润约69亿元，同比增长约1099%（去年同期约5.74亿）。

·工业富联：预计上半年净利润234亿-244亿元，同比+93%-101%。

·西部矿业：预计上半年净利润40亿-43亿元，同比+114%-130%。

·紫金矿业：预计上半年净利润约391亿元，同比+约68%。

·全志科技：预计上半年净利润4.75亿-5.15亿元，同比+194.73%-219.55%。

·大族激光：预计上半年净利润同比+156%-177%；大族数控预计+241.85%-279.84%。

·天赐材料：预计上半年净利润同比+908%-1020%。

·新宙邦：预计上半年净利润同比+100%-113%。

·三维通信：预计上半年净利润同比+1429%-2002%。

·新锐股份：拟8亿元收购慧联电子80%股权，切入高价值PCB钻针/铣刀市场。

·阳光电源：发布自研EnerNeo固态变压器（SST），适配800V DC AIDC供电架构。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月9日沪深两市主力资金净流入224.59亿元（近期首次明显回流）。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备、元件。

2.龙虎榜：数据显示，通富微电（机构净买6.61亿）、光迅科技（机构净买2.76亿）、华天科技、浪潮信息、东山精密等获机构席位净买入。

3.机构调研：

·鸿日达：半导体金属散热片项目已有4条产线投产，另2条接近投产，年底计划扩至10-12条产线，可支持8亿-10亿元产值，配合订单动态扩产。

·科德数控：依托大中型五轴机床拓展半导体设备真空腔体加工及真空泵加工两大新方向，是重点深耕领域。

四、新股申购

·泰诺麦博（688806）：申购代码787806，申购价格14.46元，主营全人源抗体药物开发（未盈利企业）。

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