2026-7-14 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.四部门力推互联网基础设施发展：工信部等四部门发文到2030年建成新型互联网基础设施，AI服务器与智算设施业绩弹性突出，模型竞争转向场景落地。

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2.政策支持康复辅具+产业：民政部等14部门发文推进康复辅具+多场景融合，攻坚脑机接口康养机器人等前沿技术，脑机短期聚焦医疗康复。

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3.上半年创新药对外授权创新高：上半年创新药对外授权交易总额近1100亿美元，接近去年全年，国产替代加速，部分新机制赛道已拔得头筹。

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4.我国自研AI芯片取得架构突破：东方算芯发布首颗软件定义三维近存计算AI芯片，14纳米实现520万亿次算力，不依赖先进制程缓解存储墙。

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5.华为昇腾950超节点真机将亮相：WAIC期间华为昇腾950超节点以业界最大规模真机亮相，超节点技术突破集群瓶颈，支撑万亿参数模型训练推理。

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6.十四部门发文推动康复辅具扩能提质：民政部等14部门印发三年行动方案，推进康复辅具+融合攻坚脑机接口等，我国需求超3.2亿老人8500万残疾人。

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二、重要公司动态

·拓荆科技：拟收无锡尚积82.97%股份补齐PVD刻蚀设备，形成三维集成成套产品线，7月13日获机构净买23.23亿元。

·汇成股份：子公司拟投资不低于75亿元建设HITS先进封装研发产业化项目，把握AI及HPC市场机遇。

·艾艾精工：控股股东拟转让29.99%股份，上海誉升拟同步要约增持10.01%，总价款约10.82亿元，7月14日复牌。

·神州高铁：实控人将变更为浙江省国资委，7月14日复牌。

·行云科技：中标项目签补充协议上调租金28.79亿元。

·北京君正：预计上半年净利润10.79亿-12.82亿元，同比+431%-531%，存储大周期推动芯片需求旺盛。

·中钨高新：预计上半年净利润19.7亿-21.7亿元，同比+261%-298%，钨精矿涨价及PCB微钻订单大增。

·沪电股份：预计上半年净利润28.3亿-30亿元，同比+68%-78%，AI服务器与高速交换机需求及泰国厂扭亏。

·金安国纪：预计上半年净利润7.3亿-8.2亿元，同比+936%-1063%，覆铜板供不应求量价齐升。

·一汽解放：预计上半年净利润2.7亿-3.2亿元，同比+1274%-1528%，产品海外服务成本多维协同发力。

·华天科技：预计上半年净利润同比+231%-275%。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月13日净流出1698.93亿元，净流入中药等前三板块；上周公募集中调研通信105次电子104次，半导体ETF前期大幅净流入。

2.龙虎榜：拓荆科技获机构净买23.23亿元，万邦医药净买4954万元；香农芯创20%跌停机构净卖2.83亿元，拓荆科技机构大额博弈。

3.机构调研：

·广合科技：推进泰国基地二期建设2026年Q4新增产能，参与AI服务器SWITCH等产品认证，云擎基地2026年11月投产承接GPU高端产品。

·捷邦科技：围绕VC均热板与液冷散热转型热管理平台，拟建东莞研发中心储备产能，按需规划越南配套服务海外大客户。

·欧林生物：重组金葡菌疫苗II期保护效力73.25%超预期，拟获取最终报告后推进Pre-NDA沟通争取2026年底申报生产。

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