2026-7-15 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.固废污染防治十五五规划出炉：六部门印发首部固废污染防治专项规划，到2030年建成无废城市与信息化监管一张网，直接利好固废处理及生态修复企业。

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2.中金公司三合一重组有新进展：中金、东兴、信达重组申请获受理，中金预计上半年净利增78%-90%，券商业绩与估值背离修复空间可观。

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3.算力硬件进出口大幅增长：上半年电子元件等算力硬件进出口增56.6%，英伟达Rubin等三季度出货叠加1.6T光模块拉货，板块迎多重催化。

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4.薄轻柔钙钛矿有机叠层电池破效率纪录：中科院化学所钙钛矿有机叠层电池转换效率达28.04%，厚度不足1微米可弯折，重塑光伏应用边界。

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5.3D打印机出口大增：前5月3D打印机出口294万台增90%，货值78.2亿增106.8%，全年规模望创历史新高，产业规模破830亿。

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二、重要公司动态

·长电科技：预计上半年净利润7.7亿-9.5亿元，同比+63.48%-101.70%。

·天齐锂业：预计上半年净利润28.5亿-42.5亿元，同比+3276%-4935%。

·五粮液：预计上半年净利润87.3亿-92亿元，同比+88.80%-98.97%。

·埃斯顿：预计上半年净利润1.5亿-1.8亿元，同比+2145%-2594%。

·长飞光纤：预计上半年净利润24亿-30亿元，同比+711%-914%。

·赛意信息：拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器用于云算力服务。

·民德电子：控股子公司广微集成全系产品涨价15%-20%。

·信维通信：拟收购益阳电子科技55%股权加强高端MLCC布局。

·沪电股份：预计上半年净利润28.3亿-30亿元，同比+68%-78%，泰国厂Q2单季扭亏。

·东山精密：预计上半年净利润同比+283%-296%，拟投12亿美元扩光芯片及光模块产能。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月14日净流入108.95亿元，净流入元件等前三板块；绩优基金二季报加仓半导体光通信等硬科技，半导体ETF前期大幅净流入。

2.龙虎榜：沪电股份获机构净买5.97亿元，东山精密获净买4.37亿元；华天科技遭机构净卖14.03亿元，东山精密深股通净卖3.26亿元。

3.机构调研：

·天赐材料：上半年电解液出货增超40%接近满产，六氟磷酸锂3.5万吨新增产能下半年投产，LiFSI添加比提升至3%-4%，布局津巴布韦锂及磷萤石资源。

·三孚新科：高端电子铜箔用自研添加剂达纳米级沉积良率优，推进客户验证；PCB设备Q1新签超2亿；前瞻布局玻璃基板通孔金属化设备2027-2028量产。

四、新股申购

·长鹰硬科（920238）：申购代码920238，申购价格18.89元，发行市盈率14.99倍，主营硬质合金产品研发生产销售。

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