2026-7-22 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.IPv6技术创新方案出炉产业价值重估：中网办印发2026至2030方案，2027年活跃用户9亿流量占38%，2030年达9.5亿占42%，构建安全可靠生态，协议突破物联网编址安全，商业化落地加速重估。

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2.固态锂电池新标起草关注设备机会：工信部标准化院成立项目组完成固态电解质行标征求意见稿，7月27日开讨论会，华西证券看锂矿补涨及中游弹性，技术迭代供设备红利。

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3.腾讯云部署NPO超级节点或未来方向：腾讯云高管称将大规模部署国产算力，预计2026年Q4部署NPO超级节点吁统一标准，NPO平衡带宽功耗，CPO为长期方向。

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4.脑机接口产业化迎新进展：脑虎科技柔性脑机进创新器械绿色通道，国内首硬膜下植入，7月7日启GCP临床，政策加码列十五五重点，2030年成体系爆发增长。

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5.英伟达收购暗光纤提供速连接服务：英伟达美大规模收购暗光纤铺AI基建高速通道，绕层级供GPU加高速连接一体化，我国广电光纤迎价值重组，转型云厂商握话语权。

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6.深化IPv6创新融合构建产业生态：中网办方案部署10方面36项任务，新增默认优先IPv6加快单栈演进，聚焦研发标准单栈攻关终端改造行业融合安全等关键环节。

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二、重要公司动态

·源杰科技：预计上半年净利润6亿-6.5亿元，同比+1197%-1305%，数据中心收入增长带动毛利率提升及基金投资收益。

·中一科技：预计上半年净利润1.5亿-1.8亿元，同比+880%-1075%，景气回升产销增产品结构升级高附加值占比提加工费上涨。

·飞南资源：预计上半年净利润5.5亿-6.6亿元，同比+245%-314%，原料拓展产线提效资源化产出增金属涨价盈利升。

·兆易创新：拟5亿元募资向珠海芯存增资实施DRAM项目，增资后注册资本由1.5亿增至2亿仍全资。

·顺丰控股：A股回购完毕累计回购1.6亿股占3.04%金额约59.99亿，用途由激励变更为注销减资。

·阳光电源：董事长提议5亿-10亿元回购用于股权激励或员工持股。

·中远海特：子公司拟不超26.24亿在中船澄西造8艘6万吨多用途重吊船，2029-2030年交内部收益率约6.64%。

·华勤技术：超节点Q2小批量Q3大规模交付全年收入望破百亿，数据中心增50%交换机60亿翻倍，汽车电子20-30亿翻倍。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月21日净流出326.07亿元，净流入半导体等前三板块；中际旭创蝉联公募头号重仓1816只基金持仓1662.53亿，新易盛东山精密寒武纪居前茅台退至三十大。

2.龙虎榜：光迅科技获机构净买6.77亿元，格科微净买3.11亿元；长川科技、拓荆科技、博敏电子等获机构净买入，德明利遭机构净卖8856万元深股通微净卖。

3.机构调研：

·澜起科技：上半年DDR5 RCD出货显著增加，MRCD/MDB、CXL MXC、PCIe Retimer、CKD新品有序推进未来2-3年渗透，AI推理提CPU重要性带互连芯片需求，布局以太网PHY Retimer目标全互连领先。

·华勤技术：上半年净利增超50%下半年约20%明年更高，数据中心增50%超节点破百亿交换机60亿翻倍，汽车电子获吉利奇瑞定点20-30亿翻倍，存储涨价影响可控。

四、新股申购

·聚仁新材（920258）：申购代码920258，申购价格4.48元，发行市盈率14.97倍，主营己内酯系列产品研发生产销售。

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