2026-7-24 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.北京市加快智能体引领发展鼓励Token经济：北京7月23日印若干措施鼓励Token经济，研发通用处理器与低延迟推理芯片，育TaaS新模式纳服务券，产业考核转单位算力Token产出与推理成本，国产算力兼容成核心壁垒。

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2.脑机接口重要突破千人同步脑电信号采集：7月22日我国科研团队发新型装置全球首次跨地域千人同步脑电采集，沉淀数据训神经基础模型，2026量产元年非侵入式先行商业化，侵入式处临床验证期。

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3.碳酸亚乙烯酯价格大涨超10%厂商库存低：7月23日VC报价涨11%近20万每吨创反弹新高，7月累涨近25%，亘元天赐投产延期华盛存延后，厂商库存仅1周，高温检修易致供需失衡。

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4.太空光伏工作组将成立构建标准体系框架：CSTM拟筹太空光伏工作组，调研产业需求构标准体系，推极端环境测试在轨验证标准化，星网千帆3万颗组网及太空AI集群耗能巨大，2035年市场破1.2万亿。

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5.全民健身计划印发加强健身场地设施建设：国务院印2026至2030计划，2030年经常锻炼比例40%人均场地4平米，加强群众身边场地建设AI赋能健身，体育产业2030年破7万亿从刚需向品质情绪升级。

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6.上海北京等地AI与体育规划密集落地：北京推智能体Token经济上海印AI标准体系指南，国务院发全民健身计划及体育强国十五五规划，2030体育规模破7万亿，政策红利释放科技文旅健康多元生态融合提速。

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二、重要公司动态

·云南锗业：控股子公司签5.7亿-8.55亿元磷化铟晶片供货协议，2026年8月至2027年底分批交付，占2025营收53%-80%。

·普冉股份：预计上半年净利润约8.25亿元，同比+1925.36%。

·南网储能：上半年营收41.2亿增24.83%，净利润11.67亿增40.25%。

·中无人机：预计上半年净利润5200万-5800万增63.66%-82.54%，交付数量增加。

·五矿新能：预计上半年净利润3.4亿-4亿同比扭亏，产品销量大增。

·江波龙：控股股东提议4亿-8亿元回购用于激励。

·凯普生物：拟7500万-1.5亿元回购维护价值。

·日久光电：拟5000万-1亿元回购维护价值。

·红板科技：拟不超7亿技改扩产HDI，子公司不超50亿建高阶mSAP精密电路板。

·鹏鼎控股：拟100亿元新建深圳第三园区AI高阶类载板及柔性板智造基地。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月23日净流出222.80亿元，净流入电网设备等前三板块；机构净买南山铝业7351万凯迪股份3194万，托伦斯美利云立新能源获净买入，通富微电遭机构净卖2.18亿。

2.龙虎榜：南山铝业获机构净买7351万元，凯迪股份净买3194万元；通富微电跌6.78%深股通净买5.1亿元机构净卖2.18亿元，托伦斯、美利云等获机构净买入。

3.机构调研：

·洁美科技：天津两条离型膜线试生产产能渐增，明年上半年供不应求，弃低端做中高端，MLCC离型膜供国巨风华三环及韩日系批量供货。

·可孚医疗：毛利率提升系结构优化核心单品放量及运营效率推升，飞利浦合作高端家用医疗将上市，高附加值矩阵丰富毛利稳步提升。

四、新股申购

·津富士达（732468）：申购价17.46元，市盈率19.25倍，主营自行车电助力自行车及零部件。

·嘉立创（001232）：申购价84.46元，市盈率38.19倍，主营EDA/CAM软件PCB制造元器件购销装联一体化。

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