2026-7-28 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.A股强劲反弹长鑫科技上市首日刷新多项纪录：7月27日沪指涨1.15%深成指涨2.72%创业板涨3.16%成交2.09万亿，N长鑫收49元涨465.82%成交1412亿市值3.28万亿登顶A股，国产存储借资本加速迭代带设备材料导入。

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2.企业密集布局TGV玻璃基板加速走向量产：凯盛科技拟1.5亿建TGV中试线，蓝思与英特尔、京东方与康宁相继布局玻璃封装，AI高功耗推传统基板瓶颈，TGV适HPC、CPO、3D封装，帝尔激光东威科技供设备。

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3.碳酸亚乙烯酯价格大涨10%市场供需持续偏紧：7月27日VC单日涨10%至22万/吨创历史新高，月累涨37.5%，新国标提安全促添加比例升，供给检修严环评周期长新增少，厂商库存薄三元铁锂添加量齐升。

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4. A I 挤占DRAM颗粒供应模组厂预警无货可卖：三大原厂新增产能七成投HBM及服务器DDR5等AI产品，通用DDR4/DDR5工控颗粒分配续降，价格走高供需失衡或延至2027上半年，江波龙佰维存储受益国产替代。

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5.光伏成本核算模型通则发布转向价值驱动：《光伏行业成本核算模型通则》统一硅料至组件全产业链口径，破各自表述乱象，引导价格战转价值驱动促技术质量品牌投入，聚合材料拉普拉斯等设备材料迎洗牌红利。

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6.LME铝库存创本世纪最低纪录全球供应脆弱：7月24日LME铝库存降至271275吨为1998年来最低，不足全球一日消费，中东地缘及海峡风险致消费者提货保供应，库存极薄支撑铝价偏强中国铝业南山铝业受益。

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二、重要公司动态

·宁德时代：拟200亿-400亿元回购A股不超573元/股注销减资，上半年营收2769亿增54.8%净利432.84亿增41.98%，每10股派14.11元，刷A股单次回购纪录。

·工业富联：拟10亿-20亿元回购不超103元/股维护价值。

·特锐德：董事长提议3亿-6亿元回购用于激励。

·三花智控：拟2亿-4亿元回购不超60元/股用于激励。

·石药创新：预计上半年净利11.8亿-13.6亿扭亏，巨石生物获阿斯利康4.2亿美元首付款部分确认。

·神火股份：上半年营收247.91亿增21.35%净利47.81亿增151.06%，煤铝价涨氧化铝降。

·蓝思科技：子公司与英特尔签备忘录探TGV玻璃基板穿孔金属化通孔互连潜在合作。

·申昊科技：子公司签1.79亿元高性能服务器采购合同供算力租赁。

·君逸数码：拟不超3.1亿元采算力服务器硬件供云算力服务。

·通化东宝：门冬胰岛素注射液获FDA批准上市丰富国际产品线。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月27日净流入908.30亿元，净流入半导体等前三板块；N长鑫净买713.57亿居首中国巨石雅克科技跟随，国际复材获机构净买9.54亿，中船特气三日净买2.06亿。

2.龙虎榜：国际复材20%涨停机构净买9.91亿深股通净卖1.02亿；利通电子跌停沪股通净卖0.25亿国泰海通总部净买2.06亿；美利云通源石油红板科技获机构净买入。

3.机构调研：

·圣泉集团：光刻胶树脂PHS小批供KrF、g/i线面板批供，碳氢600吨量产PPO/OPE九月在投，高端电子材料满产满销供头部CCL。

·高华科技：航天配套地面测试火箭发动机商业航天绑中科宇航蓝箭等，设苏州紫芯微攻MEMS压力芯片全周期突破宽温抗扰。

四、新股申购

·展芯股份（301707）：申购价23.45元，市盈率44.23倍，主营高可靠模拟芯片及微模块产品。

·森合高科（920038）：申购价29.06元，市盈率11.49倍，主营环保型贵金属选矿剂。

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