2026-7-30 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.邮政十五五规划发布物流AI+加速落地：7月29日国家邮政局发邮政业十五五规划，2030年寄递2900亿件快递2700亿件，推人工智能+邮政快递建研发中心，普及智能终端智能体无人机运邮，新时达汉威供物流机器人传感。

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2.上半年上海网游总收入953亿元：伽马数据上半年上海网游收入953亿增14.43%海外179亿增23.1%，端游162.74亿增35.31%为移动端4倍，版号宽松悦己消费带二次元，三七互娱完美世界储精品。

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3.三星电机MLCC提价30%产业紧俏：三星电机8月1日起MLCC全面涨30%太阳诱电9月跟涨，AI服务器用量为传统5至10倍日韩转高阶产能，中低容结构性短缺国瓷材料斯迪克供粉体离型膜。

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4. A I 大模型IPv6能力提升专项行动启动：7月28日网信办联四地及5家大模型企雄安启一年期行动，推生成式应用全量支持IPv6承Token爆发流量，海量地址与内生安全成智能时代网络根基。

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5.光伏价格合规指导活动将开展：市监总局价监竞争局7月31日召光伏价格合规指导会，落成本核算模型通则遏低于成本抢单，软自律转硬约束推企业转技术研发质量品牌，阿特斯太阳能受益。

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6.九部门发文加强科技金融数据开发：央行等九部门印通知发数据目录1.0，建省级配套设施推可信数据空间试点，促科技金融收支流水等跨域共享，神州信息赢时胜供金融IT数据平台。

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二、重要公司动态

·兆易创新：董事长朱一明提议10亿-20亿元回购A股全部注销减资，承诺12个月不减持并拟2026年12月至2027年7月增持不低于10亿元。

·恒瑞医药：舒地胰岛素注射液获国家药监局批准上市，系中国首个自主研发长效胰岛素类似物治成人2型糖尿病。

·行云科技：子公司签算力服务补充协议，单元由128增至256个总金额由10.14亿调至30.53亿提升201.14%。

·亿田智能：子公司甘肃亿算签11.06亿元60个月算力资源服务合同，金额超上年主营100%。

·豪能股份：拟10亿元泸州建机器人关节减速器基地，年产500万件。

·众合科技：联合体中标沈阳地铁2号线CBTC信号国产化改造2.43亿元。

·佳云科技：控股股东拟转18.31%股份予瑞能股份，实控人变毛广甫李莉。

·联创电子：控股股东拟6.3亿元转7693万股予寿县新桥，实控人变寿县财政局。

·天智航：拟发行股份购上海骨科62%股权补关节植入物，完善机器人加植入物布局。

·京东方A：控股股东北京电控拟5亿-10亿元增持A股不设价区。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月29日净流出119.48亿元，净流入游戏证券电网设备前三；农业银行工商岩山科技居个股前三；7月股票ETF净流入超4100亿科创50沪深300创业板ETF领跑。

2.龙虎榜：巨人网络获机构净买1.65亿，昀冢科技净买9073万；通富微电跌停深股通净买0.82亿机构净卖9.79亿，紫光股份跌停深股通净卖1.91亿机构净卖4.83亿。

3.机构调研：

·环旭电子：成都OE四季度供北美客户2027Q1达200K/M，越南OE/OT十月100K/M，NPO早于CPO 2027下半年ELSFP小批，AI加速卡三线Q3增至5条。

·国科天成：主推HOT型II类超晶格较锑化铟低价轻小适小型化，锑化铟稳占高性能场景，两系列非替代各匹配细分需求。

四、新股申购

·珈凯生物（920165）：申购价19.26元，市盈率14.98倍，主营化妆品功效原料研发生产销售。

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