2026-8-3 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.四个核电项目获核准预计投资1700亿元：7月31日国常会核准辽庄河浙金七门粤太平岭鲁莱阳共8台机组，单台约200亿总投资超1700亿带产业链产出5000亿，江苏神通中国核建供阀门与工程。

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2.工业绿色低碳发展十五五规划出炉：工信部7月31日印规划，2030年工业二氧化碳达峰绿色能源比例显著提高，推再生资源高效高值大宗固废规模化利用，高能环境飞南资源循环金属受益。

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3.亚马逊股价大涨15.2%云业务高速增长：7月31日亚马逊涨15.2%创2012年来最大单日涨幅，Q2 AWS营收增速18季新高上调全年资本开支，AI算力供缺至2028年深信服顺网科技云算力受益。

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4.高质量建设新型电网十五五拟投超5万亿：国常会强调高质量建新型电网，发改委称十五五新型电网投资超5万亿配网微网智能终端成增长极，特锐德德业股份供充电储能设备。

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5.微短剧发展管理办法发布促规范繁荣：广电总局《微短剧发展管理办法》9月1日施行，统规内容建设与行业管理促精品化，2025市场破千亿2026达1200亿用户6.96亿，海看股份电科数字受益。

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6.北斗卫星导航系统全面完成在轨升级：北斗在轨50颗完成升级提星间链路与抗干扰，全球最差PDOP优化率先具大规模在轨软件定义能力，2035建综合时空体系，超图软件振芯科技受益。

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二、重要公司动态

·兆易创新：拟10亿-20亿元回购A股不超750元/股全部注销减资，期限6个月。

·中创智领：拟3亿-4亿元回购不超21元/股，50%注销50%激励。

·奥飞数据：上半年营收14.69亿增27.95%净利1.97亿增123.64%，智算中心上架率升摊薄折旧。

·一博科技：上半年营收7.09亿增41.63%净利6382万增1561.55%，PCB板厂订单良。

·富瀚微：预计上半年净利2.7亿-3.5亿增1073%-1420%，Q2单季创历史新高价调涨。

·铭普光磁：拟定增不超12.83亿投高速光模块器件芯片智能制造。

·中国核电：庄河金七门各2台华龙一号获核准正推开工准备。

·奥海科技：子公司智新控制5.7亿武汉建研发中心及基地布局新能源与具身智能。

·三环集团：第二期回购5亿-10亿元，获工行9亿回购贷款承诺函。

·欣天科技：控股股东转22.4999%股份予深圳元启实控变刘杨8月3日复牌。

三、资金与市场数据

1.主力资金：7月31日净流出625.36亿元，净流入半导体等前三；7月股票ETF净流入近4800亿创单月纪录，科创50沪深300创业板ETF领跑，半导体类ETF吸金显著。

2.龙虎榜：昆仑万维20%涨停机构净买4.58亿深股通净买4.54亿；蓝色光标机构净买3.21亿；德明利跌1.06%机构净卖4.44亿深股通净卖5.53亿，东山精密机构净买6.24亿。

3.机构调研：

·炬芯科技：二代存内计算NPU今年流片算力大增能效优化，明年多品牌多品类导入，端侧AI向音频外拓展。

·日月股份：2025启动高温合金项目建研发中心，2026小批线调试试产，供航空燃机能源高端材料。

四、新股申购

·杰理科技（920138）：申购价18.86元，市盈率14.99倍，主营集成电路设计晶圆制造封测销售。

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