2026-8-4 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.《新型电力系统建设"十五五"规划》印发：发改委、能源局8月3日印发，2030年非化石能源发电量占比50%、新能源消纳28亿千瓦以上、西电东送超4.2亿千瓦、支撑1.1亿辆电车充电，特高压在建规模为十四五两倍，配网微网智能调控成核心增量，华明装备三变科技供变压器开关设备。

·相关股票：华明装备、三变科技

2.国常会核准4核电项目8台机组投资超1700亿：7月31日核准辽庄河浙金七门粤太平岭鲁莱阳共8台华龙一号，2030年核电装机目标1.1亿千瓦，带动产业链总产出约5000亿，江苏神通中国核建设备阀门与工程受益。

·相关股票：江苏神通、中国核建

3.生物医药半年报业绩向好创新+出海双轮驱动：药明康德上半年营收288.97亿增38.93%净利110.8亿增29.43%，上调全年收入至585-605亿；上半年创新药对外授权81笔约1100亿美元达去年全年80%，昭衍新药贝达药业等15家预增超100%。

·相关股票：药明康德、贝达药业

4.集成电路布图设计保护条例修订10月15日施行：首次全面修订，EDA独创性声明倒逼版图规范，光芯片首纳法定保护，产业从规模扩张转向原创引领，澜起科技紫光国微供接口与安全芯片。

·相关股票：澜起科技、紫光国微

5.星河动力智神星一号可复用火箭择机首飞：液氧煤油推进复用25次，发射成本有望降80%，2026开启火箭可回收元年，商业航天向太空经济全生态拓展，斯瑞新材铂力特供特种合金3D打印。

·相关股票：斯瑞新材、铂力特

6.我国牵头区块链BaaS国际标准立项：ISO立项《区块链即服务技术框架和功能要求》，德英日参与，统基础设施智能合约数据安全三层面，解决跨平台迁移难互联互通成本高，天亿马恺英网络布局区块链应用。

·相关股票：天亿马、恺英网络

二、重要公司动态

·中微公司：预计上半年净利27亿-29亿增282%-311%，营收增34.89%叠加股权收益约19.82亿。

·药明康德：上半年营收288.97亿增38.93%净利110.8亿增29.43%，上调全年收入至585-605亿。

·兆易创新：拟10亿-20亿元回购不超750元/股全部注销；8月3日跌停成交230亿机构净卖8.08亿。

·阳光股份：子公司拟不超9.8亿建梅州阳光智算中心2027年10月投运。

·石大胜华：拟17.97亿建23万吨液态锂盐，另合计投28.05亿建锂盐+电解液项目。

·远东股份：7月中标签约千万元以上合同28.08亿元含AIDC光纤1969万。

·多伦科技：擎安机器人数据采集平台南京揭牌，做交警巡逻/政务警务机器人。

·宁德时代：子公司酝电智能4.5亿苏州吴江建移动充电机器人总部及制造基地。

·大秦铁路：拟4亿-5亿元回购不超7.10元/股全部注销。

·鑫科材料：拟收购鑫科铜业20%股权，鑫科铜业成全资子公司主营高精铜合金板带。

三、资金与市场数据

1.主力资金：8月3日净流出418.71亿元，净流入电网设备等前三；7月股票ETF净流入近4800亿创单月纪录，科创半导体ETF华夏112亿放量大涨。

2.龙虎榜：托伦斯获机构净买1.03亿，天娱数科净买5394万；兆易创新跌停沪股通微净买机构净卖8.08亿；德明利跌9.56%雅克科技跌9.63%获机构净买入。

3.机构调研：

·容百科技：47.23亿建30万吨钠电正极一期5万吨投9.36亿，贵州34万吨LFP预计9月底全面投产钠电与LFP并重。

·宏发股份：功率继电器受高温+智能家居旺季拉动，数据中心辅助继电器高增订单饱满。

四、新股与转债

·杰理科技（920138）：申购价18.86元，市盈率14.99倍，主营集成电路设计晶圆制造封测。

·三鑫转债（370453）：8月4日发行，募资5.30亿，正股三鑫医疗。

【理财有风险，投资需谨慎！以上数据来源于网络公开平台，不作为投资建议。内容未经同意严禁转载，违者追究法律责任。】