今天市场走出了极其鲜明的“弃银从科”式结构性撕裂行情。一边是银行股砸盘拖累上证50翻绿，另一边是科技成长集体暴动、创业板指暴涨近6%。两相对冲下，指数依然维持在3790点上方震荡格局还没有彻底改变，科技的回暖似乎在酝酿破局节奏，总的来说不算坏事，后续的持续性和力度还需要继续观察。
板块层面上今天的市场成交金额2.23万亿，对比上一个交易日放量2174亿。今天资金从银行/高股息防御板块大举撤出，上证50独自翻绿；涌入 AI 算力、光通信、半导体、CRO 等科技成长方向，创业板指和科创50双双暴涨，接下来继续关注量能变化，对于大A来说持续的增量资金入场才有助于走出底部这个判断逻辑不变。毕竟像今天的这样层面的修复，之前市场下跌过程中也出现过几次，资金担心这次可能也是一日游，所以态度还是会偏谨慎。短期需警惕 CPO/光通信方向的分化调整，关键就在于市场能否走出连续的海内外共振修复，等真正确认右侧趋势出来了观望资金才会入场，量能才会回到之前合理的区间。从行业基本面角度看科技成长的趋势才刚刚开始。明天重点看半导体设备/材料和CRO这两个方向的接力力度持续性如何
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