2026-8-6 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.SpaceX携英伟达推Starmind太空AI算力载荷：8月5日SpaceX首份财报官宣与英伟达合研Starmind AI1卫星计算载荷，每星搭Rubin GPU+Vera CPU做在轨推理与遥感处理，单星智能→天数天算→轨道云三阶段演进，顺灏股份普天科技供太空数据中心与三体计算星座链路。

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2.华为MateBook Pro S发柔性OLED灵盾防窥屏：8月5日华为发798g/11.9mm鸿蒙本，行业首发柔性OLED灵盾防窥屏（一区双像素），同场MateBook Fold非凡大师用18英寸双层OLED，折叠屏催柔性OLED+UTG+铰链增量，京东方A莱特光电供双层Tandem屏与有机发光材料。

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3.多款视频生成大模型迭代AI影视产能爆发：MovFlow 8月5日上线测试，SkyReels/V4持续迭代，国内AI漫剧市场预估400亿短剧月活7.18亿，昆仑万维天工AI Q2 ARR超8亿美元中文在线AI短剧年化产能目标3000部，AI虚拟人方桃子报价超千万粉真人网红。

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4.800V直流供电革新AI数据中心全链路：施耐德发800V DC方案携手英伟达做1.2MW机架，交直转换外置释放GPU空间，数据中心从400kW向MW级演进，科华数据中恒电气供HVDC电源与配电。

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5.自动驾驶安全强制国标GB44721-2026落地：工信部8月4日归口强制国标2027年7月1日施行，L3/L4安全水平不低于专注驾驶人，明最小风险策略，德赛西威中科创达供域控与车规软件栈。

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6.内存短缺延至2027年显卡价格跳涨：三大原厂提前锁完2027年DRAM/HBM产能仅满足60-70%需求，技嘉显卡日本涨20-40%RTX5080国内月涨50%，兆易创新佰维存储东芯股份摩尔线程受存储/GPU双主线拉动。

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二、重要公司动态

·百济神州：上半年营收222.20亿增26.8%净利32.71亿增627.1%，百悦泽/百泽安放量，全年收入指引上调至449-462亿。

·蜂助手：子公司雅安云算签30亿算力服务器采购+46亿算力服务合同。

·中孚实业：上半年营收142.58亿增34.85%净利18.81亿增165.84%。

·鸿远电子：拟定增不超3亿投多层片式瓷介电容器及微纳封装管壳。

·魅视科技：拟1200万建磷化铟半导体研发实验室，可行则投2-2.6亿产业化。

·惠天热电：拟14.05亿建全胜热电长距离互联互通供热工程。

·兆日科技：筹划发行股份购资产8月6日起停牌。

·三峡旅游：第二艘“长江行·极光”8月5日首航，4艘省际度假游轮募投首艘揽月载客率92.78%单船年营收估超1亿。

·东山精密：索尔思光模块并表批量供头部客户，Multek具备78层HDI，8月5日机构净买9.35亿。

三、资金与市场数据

1.主力资金：8月5日净流入504.70亿，半导体129.64亿/消费电子60.78亿/元件59.49亿前三；工业富联紫金矿业亨通光电居个股前三（42.26/28.18/18.19亿）。

2.龙虎榜：东山精密涨5.44%深股通净买1.48亿机构净买9.35亿；仕佳光子（8月4日）机构净买8.29亿；鼎通科技（8月4日）机构净买4.47亿；江钨装备机构净买6269万。

3.机构调研：

·汉钟精机：真空泵批量供国内芯片厂，对标Edwards/Ebara，光伏回暖带动真空泵业务回稳。

·九洲药业：固相多肽产能超2000升较原增300%，启动3500升产线，供100-1000升多规格。

四、新股与转债

·恒兴股份（920107）：申购价16.02元PE13.67倍，主营UV固化涂料/PUR热熔胶。

·中仑转债（123281）、先锋转债（118076）、派克转债（111026）：8月6日发行。

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