2026-8-10 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.7月集成电路出口额大增116.8%：海关8月7日数据7月集成电路出口387.4亿美元同比增116.8%，前7月2160.2亿超2025全年，量增仅6.2%价涨拉动突出，先进封测受A I 算力+国产替代双驱，通富微电盛合晶微供AMD系与芯粒集成。

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2.全国用电负荷再创历史新高15.57亿千瓦：8月7日全国负荷15.57亿千瓦入夏第四次破顶，25省78次创新高尖峰平台化，十五五国网固投4万亿较十四五增40%，东方电子南网储能供全环节设备与抽蓄。

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3.星链V3性能高一代数量级带宽百倍：马斯克8月8日称星舰发V3比V2高一数量级整体带宽百倍，星链2025收入113.87亿占SpaceX 61%用户1030万，手机直连卫星蓝海开启，信维通信雷科防务供高速连接器阵列天线与星上智算。

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4.本源悟空PSE-CZ方案破解量子门速保真度制约：中科大中本源量子提参数空间扩展受控相位门，在自主超导机"本源悟空"验证，适配离子阱/固态自旋多平台，科华数据中科曙光供量子算力底座。

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5.中重稀土氧化铒加速上涨：8月7日氧化铒62.75万/吨7月累涨33.14%年内涨77.11%，掺铒光纤放大器需求激增，中稀有色厦门钨业供中重稀土分离与铒产品。

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6.光伏八大厂签倡议书不低于成本销售：通威协鑫大全新特亚洲硅业东方希望青海丽豪戈恩斯承诺报价不低于《光伏行业成本核算模型通则》成本，产业从价格战转向成本线约束。

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二、重要公司动态

·寒武纪：上半年营收59.96亿增108.13%净利23.11亿增122.61%，AI芯片落地带动收入高增。

·江波龙：定增发行660.71万股价560元募37亿，21家机构认购含易方达财通，8月7日收盘386.6元。

·朗科科技：上半年营收9.66亿增101.76%净利9507万扭亏，存储涨价调库存储备。

·立新能源：上半年营收6.44亿增29.75%净利7302万增715.75%。

·东威科技：上半年营收6.74亿增51.94%净利9912万增133.21%。

·蓝盾光电：拟发行股份+现金购岚创科技（真空镀镀膜/IBS/ALD）8月10日复牌。

·超颖电子：拟20.86亿建高多层及HDI P3项目破存储PCB瓶颈配汽车/AI服务器。

·皖维高新：拟定增不超23亿投20万吨乙烯法PVA及高世代PVA光学膜。

·浙江世宝：拟定增不超13.94亿投线控转向/智能上转/角模块。

·宁夏建材：拟1亿-2亿回购不超19.47元/股注销。

·翰宇药业：替尔泊肽注射液首仿上市申请获受理，国内首家GLP-1R/GIPR双靶点。

·高争民爆：西藏建工建材拟转34%股至西藏地矿集团，实控仍西藏国资委。

三、资金与市场数据

1.主力资金：8月7日净流入364.39亿，元件124.31亿/半导体108.20亿/化学制药40.96亿前三；光迅科技兆易创新生益科技居个股前三（21.99/20.00/19.18亿）。

2.外资公募：摩根贝莱德安联联博大摩发ETF/股票/固收+，安联称A股长周期重估2026盈利加速。

3.龙虎榜：光迅科技涨停深股通净买2.75亿机构净卖2.73亿；毕得医药机构净买3568万，中国稀土机构净买1.12亿；胜宏科技云南锗业多氟多盛达资源获机构净买。

4.机构调研：

·百济神州：百悦达（外部CMO）预计2026Q3末-Q4初美国上市，FDA批复发难治套细胞淋巴瘤，商业模型规模效应显现。

·益生股份：祖代引种2025降超10%2026年1-5月中断，14个月后商品代偏紧，猪价2027回升带鸡肉链，2026H2-2027鸡苗行情好。

四、新股申购

·宇树科技（787836）：申购价150.80元，市盈率219.23倍，主营人形机器人。

·绿控传动（301655）：申购价8.50元，市盈率27.56倍，主营新能源商用车电驱动。

·双英集团（920059）：申购价11.13元，市盈率12.99倍，主营汽车座椅及内外饰件。

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