2026-8-12 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.第四届具身智能机器人产业大会8月12-14日上海开幕：上海新国际博览中心举办，宇树/智元/优必选/特斯拉展示人形四足协作机器人，万联证券称产业处"技术突破→规模化商业化破晓"，B端转C端+老龄化简约驱动，长盛轴承三花智控供关节自润滑轴承与机电执行器。

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2.上海软信业十五五规划推数字人民币进元宇宙/RWA：8月11日上海经信委印发规划，研金融大模型+智能投顾体，推动数币在元宇宙供应链金融创新，国金证券称AI从单点工具走向全场景渗透，恒宝股份吉大正元供金融科技密码与试点终端。

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3.Q2全球燃气轮机订单38GW创纪录同比+71%：摩根大通数据Q2订单38吉瓦环增29%同增71%美国占近半，AI数据中心用电2026-2031增96%成新增负荷主力，应流股份银轮股份供燃机叶片与发电机组冷却。

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4.中科院大连化物所水系锌碘电池双界面突破：MImCl添加剂动态迁移稳正极碘物种+调负极锌沉积，四电子锌碘电池瞄电网级储能，海上风电光伏平台度电成本降20%+，华塑科技世名科技供储能BMS与添加剂。

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5.星链V3首批部署推升2028发射市场至404亿美元：TrendForce称V3搭2048阵列单元+降轨，手机直连卫星极低延迟，SpaceX发射需求持续增长，航宇科技派克新材供航发环件与火箭锻件。

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6.布伦特8月11日盘中破90美元：霍尔木兹前景不明+美SPR降至2.987亿桶（1983来最低）双驱，华泰期货称中国进口回升不可持续地缘溢价主导需防反转，山东墨龙通源石油供钻采装备与油田服务。

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二、重要公司动态

·工业富联：上半年营收5578.61亿增54.63%净利237.40亿增95.99%，Q2环比+24.08%，AI服务器代工放量。

·源杰科技：拟42.68亿投西咸新区沣西新城半导体科技产业园建激光器芯片线。

·强瑞技术：拟定增不超10.5亿投AI服务器精密液冷部件，上半年营收13.74亿增63.68%净利8611万增56.83%。

·ST逸飞：8月12日停牌一天13日复牌摘帽更名"逸飞激光"涨跌幅仍20%。

·银都股份：美国子公司退关税累计1160万美元折7876万人民币计入2026净利（占审计归母16.18%）。

·行云科技：澄清"算力卡卡海关"不实，在手算力长期订单150.82亿正常履约。

·百诚医药：西格列汀二甲双胍缓释片中选第十二批国采（2型糖尿病）。

·益方生物：与默沙东签肿瘤小分子药物临床开发合作协议。

·南大光电：ArF光刻胶6款通过验证销售50吨产能未满产，多款在验。

·江波龙：取得7.2亿股票回购专项贷款承诺函，拟4-8亿回购。

·佰维存储：拟2亿-2.5亿回购减资。

三、资金与市场数据

1.主力资金（8月11日）：净流出398.72亿，汽车零部件13.76亿/工程咨询13.36亿/通信设备11.89亿前三；N超纯23.55亿、新易盛20.54亿、东山精密17.93亿居个股前三。

2.龙虎榜：N超纯（301717）首日涨662.24%机构净买7.67亿；金风科技机构净买9887万（绿氢甲醇+马士基50万吨协议）；万邦医药圣阳股份泓博医药义翘神州立新能源获机构净买。

3.机构调研：

·天合光能：下半年国内光伏装机旺季海外全年418GW，储能上半年海外出货超90%累计发25GWh，THBC下半年量产钙钛矿叠层2028小批。

·云南白药：2025药品系列超55亿增18%含14大单品，健康品线上增27%牙膏抗敏美白儿童第二曲线。

四、新股申购

·信胜科技（920093）：申购价14.35元PE9.2倍，主营电脑刺绣机研发生产销售。

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