2026-8-18 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.卫星互联网：8月16日海南商业航天发射场长十二火箭成功发射低轨24组卫星，进场仅2.5天创商业航天速度纪录，湘财称国内组网先行应用滞后后续向业绩兑现切换，九丰能源中国卫星供特燃特气与小卫星平台。

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2.重型燃气轮机：发改委会同能源局印《石油天然气十五五规划》2030油气供应4.4亿吨油当量+新增长输管道2万公里，明确加快重型燃机国产化，GEV Q2订单破纪录SpaceX Colossus规划2027冲10GW自备燃机，联德股份杰瑞股份供高端零部件与11亿美元机组合同。

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3.集成电路/存储/CPO：7月集成电路产量530亿块同比+20.7%电子元件+23.4%存储+30.2%，SEMI预测2026全球半导体设备1659亿美元+23.2%，英伟达Spectrum-X CPO交换机量产推FAU/MPO/光芯片量价齐升，长川科技拓荆科技通富微电供测试薄膜封装。

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4.磷化铟InP：台媒8月17日报道InP基板外延片Q4涨幅超10%创单次最大，年内已三连涨即将四连涨，4英寸衬底6500元/片较年初+50%精铟+80%，光模块800G→1.6T演进缺口超70%，海特高新锌业股份供InP外延与铟资源。

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5.汽车芯片：8月17日市场监管总局发布全球首发《汽车芯片机构认证审查通用评价要求》等五项认认可行业标准，构建全产业链机构能力评价体系加速国产上车，士兰微华润微供车规MCU/功率。

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6.CCUS与地下储能：石油天然气十五五规划推CCUS东营榆林示范+枯竭油气藏/盐穴压缩空气储能，昊华科技科远智慧供捕集材料与储能DCS。

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二、重要公司动态

·复旦微电：上半年营收22.25亿增21.03%净利8.49亿增338.58%。

·蔚蓝锂芯：上半年营收48.58亿增30.35%净利5.11亿增53.39%，LED+锂电芯双稳。

·融捷股份：上半年营收15.24亿增402.35%净利10.02亿增1076.14%，锂价产量双升。

·瑞丰高材：拟4-5亿现金+增资购觅拓新材≥51%股权（电子级环氧树脂）拓新材料。

·日丰股份：拟7亿投300吨光纤预制棒+1000万芯公里光纤切通信组件。

·新雷能：拟定增不超17.87亿投深圳雷能基地/电机控制器，达产1400万片模块电源。

·智洋创新：拟定增不超9.04亿投多垂域具身智能/AI体研发。

·炬光科技：NPO/CPO微光学+V型槽新增多家客户批量验证，CW光源氮化铝衬底合作头部。

·大恒科技：拟1.1亿受让中石光芯5%股权切光芯片。

三、资金与市场数据

1.两融与主力（8月17日）：8月两融连回8日累计+700亿，17日超4300股上涨；主力净流出494.70亿但半导体净流入195.48亿/通信设备59.63亿/电子化学品30.63亿；长鑫科技36.78亿、通富微电22.64亿、中际旭创20.87亿居前三。

2.龙虎榜：兴森科技机构净买2.61亿（FCBGA+液冷PCB），通富微电涨停机构净买1.74亿深股通净买5.39亿，网宿科技机构净买1.84亿；苏州天脉太辰光天准科技获机构净买。

3.机构调研：

·澄天伟业：液冷板/波纹管/Manifold小批交付，MLCP微通道送样，惠州二期扩产下半年起量。

·芯原股份：NPU IP全球出货近2亿颗覆盖10领域，AR眼镜一站式定制+谷歌RISC-V Coral NPU合作。

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