2026-8-19 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.新能源车下乡：8月18日商务部称会同多部门推新能源车/绿色智能产品下乡，扩农村充电设施，1-7月乡村社零+2.4%连55月高于城镇，以旧换新5月申请123万份，艾华集团合锻智能供车用电容与冲压线。

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2.企业AI Agent：千问办公8月18日接入企业微信，此前已接钉钉飞书+Slack，成国内首款桌面/云端/协同三态Agent，阿里云MaaS连续10季三倍增，数据港易点天下供IDC与AI营销。

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3.储能电解液：头部电解液厂储能订单充足自有产能满负荷，SMM称锂盐/溶剂/添加剂成本同涨涨价周期开启，2026全球储能出货预计600GWh，海科新源天赐材料供溶剂与全球电解液。

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4.功率半导体调价：英飞凌2026两轮涨价（AI电源/车规+10-20%），台厂酝酿10月第三轮现货+10-15%，8寸成熟制程紧+晶圆封测成本升，华润微扬杰科技供MOS/IGBT/SiC替代。

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5.北斗强制国标：8月18日《交通运输北斗定位模块通用技术规范》发布2027.2.1实施，首部交通北斗强制国标要求独立定位+自主完好性+抗窄带，北斗星通华测导航供芯片与高精度终端。

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6.光伏反内卷涨价：百川盈孚多晶硅单日+23.81%至3.9万/吨电池片周+26%玻璃周+10.46%，广期所主力破3.9万，能耗限额三项强标7月发布逼落后出清，拉普拉斯福斯特供设备与胶膜。

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7.农村电商：商务部等9部门《激发下沉市场活力意见》深化"数商兴农"建村播学院，2025农村网络零售破3万亿农产品7833亿，农产品冠农股份供农批与特产供应链。

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8.商业银行净息差：2Q26商业银行净息差1.41%较1Q+1bp，2022Q1来首次环比正增，大行城商+2bp股份行持平，工商银行中国银行供信贷资产。

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二、重要公司动态

·兆易创新：上半年营收115.66亿增178.67%净利68.57亿增1091.50%，存储量价齐升葛卫东增持至1644.67万股。

·普冉股份：上半年营收39.59亿增336.67%净利8.27亿增1929.65%，SHM并表贡献23.46亿。

·国泰海通：上半年营收471.63亿增97.56%净利202.6亿增28.74%，10派3元。

·中信建投：上半年营收162.29亿增51.11%净利76.39亿增69.44%，10派2.9元。

·天孚通信：上半年营收28.28亿增15.15%净利12.04亿增33.92%，高速光器件稳增。

·亿田智能：子公司甘肃亿算签10亿算力中心建设合同（设备8.32亿+集成1.68亿）。

·瑞丰高材：拟4-5亿购觅拓新材≥51%（电子级环氧树脂），18日机构净买9711万。

·鼎阳科技：18日20%涨停机构净买2265万，发布33GHz/40GHz前端自研示波器SDS8000APH12。

·北摩高科：定增19.7亿预计9月获批，起落架销售额2024年8362万→2025年2.57亿毛利近30%，在手4.6亿意向7亿。

·昊帆生物：淮安5车间9月试生产，5130吨多肽试剂一期（缩合2500吨等）2028全达产。

三、资金与市场数据

1.两融与主力（8月18日）：8月两融连回8日累计+700亿，18日主力净流出669.33亿，光学光电子19.58亿/种植业16.15亿/化学原料11.93亿前三；京东方A8.86亿、彩虹股份6.27亿、立昂微6.12亿居个股前三。

2.龙虎榜：瑞丰高材机构净买9711万，鼎阳科技净买2265万；中石科技20%涨停机构净买5.10亿，旭光电子4.39亿、九州一轨2.61亿、诚迈科技1.82亿获机构净买；誉衡药业太辰光大地熊神农种业获净买。

3.机构调研：

·长缆科技：320-500kV电缆附件营收+48.76%，参股云酷智能布局浸没液冷，双江能源天然酯绝缘油用于110kV变+三峡海上光伏。

·威尔高：获DC/DC电源模块批量订单，AI供电环节多项目交付头部客户。

·瑞纳智能：磁悬浮热泵+AI源网荷储落地，不替换存量而是协同低碳供热。

四、新股申购

·贝特利（301697）：申购价12.10元PE27.39倍，主营电子材料和化工新材料。

·金钛股份（920071）：申购价9.72元PE13.41倍，主营海绵钛系列。

·强达转债（123284）：申购码371628，AA-级，转股价值113.81元。

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