2026-8-27 热点精选

一、宏观与行业要闻

1. 6 G：8月26日国新办发布会明确加强6G技术研发、加快新一代通信网与算力网规划建设，东莞证券称系统架构共识趋广，商用再获支撑。

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2.卫星互联网：上海印发战略性新兴产业“十五五”规划，促卫星互联网与北斗协同、加快“千帆星座”低轨组网，推智慧天网中轨测控与规模化应用。

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3.脑机接口：京津冀印发脑机接口跨区域质量强链方案，聚焦神经信号采集、解码、控制、反馈及干/柔性电极、解码芯片等共性技术转化，兴业看2026为产业落地关键年。

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4.磷肥出口：2026年9月1日起农用磷肥（MAP、DAP及含磷复合肥）恢复常态化出口申报，此前3月14日至8月31日阶段性管控到期解除，国际价格显著高于国内望淡季放量。

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5.化妆品标准：国家药监局发布《化妆品产品标准通则》，2027年1月1日实施，优先为创新独特产品制定标准，覆盖原料、技术指标、检验、标签等要素。

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二、重要公司动态

·立昂微：与嘉兴南湖签框架协议，拟约30亿投建月产20万片12寸轻掺衬底+12万片12寸外延硅片项目，达产年产值超13亿，建设期5年。

·中国海油：上半年营收2426.6亿增16.9%，归母858.18亿增23.4%，油气净产量3.987亿桶油当量增3.7%。

·华虹宏力：上半年营收95.74亿增19.41%，归母3.99亿增436.69%。

·联讯仪器：上半年营收15.31亿增208.71%，归母5.67亿增903%，受益算力需求与高速光通信产品高增。

·中复神鹰：上半年营收11.63亿增26.14%，归母7016.23万增488.12%。

·宁波东力：拟募资不超10亿投精密减速器智能制造及研发中心。

·黄河旋风：全资子公司莲熠钻石引许昌国资、河南资产等增资不超10亿。

·豪尔赛：拟现金收购新能动力不低于51%股权，标的专注电能质量治理。

·湖南黄金：拟发行股份购黄金天岳100%、中南冶炼100%，对价43.34亿，8月27日复牌。

·大普微-UW：8月25日签企业级PCIe SSD订单5.15亿美元（约34.91亿），占2025主营收入152.70%。

三、资金与市场数据

1.主力资金（8月26日）：净流入119.72亿，工业金属71.15亿/证券49.24亿/消费电子19.30亿前三；洛阳钼业22.88亿、立讯精密12.58亿、剑桥科技12.43亿居个股前三。

2.龙虎榜：国仪公司26日机构净买6426.46万（占5.51%），在手及预计订单超8亿、毛利率升至47.13%；新大陆机构净买5363.74万（占2.90%）；兆日科技汉森制药中南文化超频三获机构净买；通鼎互联涨5.05%机构净买0.20亿。

3.机构调研：

·工业富联：CPO全光交换机已样机交付协同验证，上半年ASIC AI机柜出货同比增3倍、ASIC CPU服务器增2.5倍，液冷散热垂直整合加速，下半年AI+消费电子共发展。

·景旺电子：AI服务器/高速光模块多突破，800G/1.6T PCB已批量交付Q2收入环比增近1500%；高阶HDI 10月拉通、超高多层明年Q1量产、泰国一期9月全线拉通。

·剑桥科技：计划2026年底光模块年化产能不少于600万支，下半年1.6T批量发货，推进3.2T/6.4T/7.2T及CPO/LPO布局，关键物料提前锁产能。

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