2026-8-28 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.智算光网：上海科委发布2026“智算光网”关键技术研发项目申报指南，立项后按40%+40%+20%里程碑拨付财政经费，开源证券看北美四大云厂2026资本开支约7450亿+AI集群Scale-up带宽倍增催NPO/CPO渗透。

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2.词元/算力：截至2026年6月我国日均词元调用量突破500万亿，全球智算供应偏紧，多地加速国产词元工厂与智算综合体，从“产品验证”迈向“批量交付”，银河看按词元计费落地。

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3.MLCC涨价：三星电机率先对OEM/ODM调涨2026Q4报价，TrendForce称产业正式迈入涨价循环，AI高容高压交期超20周挤占高端产能，日厂是否跟进成观察指标。

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4.HBC芯片：三星、SK海力士与高通合作推进高带宽计算芯片商业化，高通做计算芯片+TSV、存储厂做DRAM堆叠，一代HBC 2027出货送高通AI250、二代AI300定2028，澜起与长电概念股。

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5.高速通信材料：英伟达Rubin Ultra/GB300速率冲224-337Gbps，传统热固树脂介电损耗达物理瓶颈，PTFE（聚四氟乙烯）确立为核心介质材料，重塑竞争格局。

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6.航空保税维修：商务部等9部门发文促进航空保税维修高质量发展，维修清单内业务不受区域限制、新增企业优先向综保区布局。

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二、重要公司动态

·鼎捷数智：上半年营收11.01亿增5.37%，归母1.88亿增318.5%。

·精测电子：上半年营收18.12亿增31.19%，归母7503.49万增171.21%，在手订单55.89亿增54.89%。

·银邦股份：上半年营收42.7亿增49.10%，归母8853.80万增95.08%。

·英集芯：上半年营收8.09亿增15.24%，归母1.04亿增100.01%。

·润泽科技：上半年营收37.46亿增50.05%，归母12.03亿增36.43%。

·粤万年青：控股万宏智算与A公司签5年GPU算力云服务协议，总价12.44亿。

·亚康股份：下属亚康智算与A公司签60个月通用算力服务协议，含税9.25亿。

·运达股份：拟30.74亿建苍南6号300MW海上风电项目。

·理奇智能：拟20亿建锂电设备智能制造基地及研发中心，新增年产1000台（套）设备。

·信维通信：全资益阳信维拟11亿购益阳电子55%股权（交割后持70%），切入高端MLCC。

三、资金与市场数据

1.主力资金（8月27日）：净流入537.72亿，半导体173.73亿/元件125.20亿/通信设备101.28亿前三；生益科技25.31亿、胜宏科技19.53亿、中天科技16.70亿居个股前三。

2.龙虎榜：德明利27日机构净买5.99亿（占6.84%）深股通净买2.58亿，联瑞新材机构净买1.20亿（占3.17%）；汉森制药、星网锐捷、东方钽业、康盛股份、神农种业获机构净买。

3.机构调研：

·华工科技：三四季度供应链紧缺显著改善，7-8月齐套率恢复至70%，已联合产业链开发3.2T/6.4T NPO在海内外头部AI厂测试，OE+外置光源准备小批量试制，加大2.5D/3D先进封装。

·乐鑫科技：毛利率改善由产品结构、软件平台价值、规模效应与差异化共同驱动，具备中长期可持续性但季度间有波动；To D零售含M5Stack与乐鑫品牌，开发者市场随AI与智能硬件活跃增长较快。

四、新股申购

·电科思仪：申购代码301689，申购价格16.00元，市盈率44.81倍，申购上限1.2万股，公司主营电子测量仪器的研发、生产及销售。

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