2026-8-31 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.房地产：证JH 8月28日发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，支持上市房企定增、定向可转债再融资及收购涉房资产，允许发行公司债券、CMBS与不动产ABS，拓宽REITs等权益融资渠道；三部门同日完善预售管理、推行现房销售。

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2.算力互联互通：8月28日工信部公布17个国家算力互联互通区域节点建设名单，采用“1+M+N”架构覆盖七大区域，由三大运营商主导建设，我国算力从单点数据中心迈入跨区域互联调度新阶段。

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3.光纤光缆：算力需求驱动下数据中心取代电信运营商成为行业核心增长极，头部公司半年报高增；中天科技发布17280芯超大芯数光缆，容量提升60倍、空间降92%；亨通光电启动内蒙古光棒二期扩产1.5倍。

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4.存储芯片：8月29日长鑫科技官宣自研LPDDR6内存量产，首批搭载小米18 Fold折叠旗舰，为全球LPDDR6首次商用、中国存储企业首次在高端内存标准上实现全球首发量产，打破海外垄断。

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5.空间激光通信：我国首次在超40万公里地月距离建立双向激光链路，实现上行1.25Mbps、下行100Mbps高速通信，8K月面图像回传由微波4-5分钟缩至约12秒，标志空间激光从近地迈入地月空间。

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6.鸿蒙生态：8月28日鸿蒙生态大会发布“鸿图计划”，由GIIC发起、华为支持，以开发激励、测评激励、商用激励多维并举，加速鸿蒙生态规模化落地千行百业，生态终端数已突破8000万。

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7.物流网：发改委、交通运输部印发《物流网建设实施方案》，统筹运用相关资金渠道支持建设，到2030年取得明显成效，预计“十五五”期间物流网投资规模可达2.5万亿元，带动有效投资。

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8.丙烷供应：沙特阿美通知部分亚洲长协客户，受检修影响2027年上半年停止供应丙烷，其约占亚洲海运丙烷进口15%-20%、中国进口11%-15%，亚洲进口商采购难度与成本或双双抬升。

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二、重要公司动态

·生益电子：全资子公司吉安生益拟投资22.57亿元建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目，承接AI服务器、汽车电子等领域HDI批量产品，设计产能44.59万平方米/年。

·中国船舶：全资子公司外高桥造船联合中船贸易与中远资产签订12艘21700TEU LNG双燃料动力集装箱船建造合同，总金额26.88亿美元，预计2028年至2030年交付。

·中坚科技：及控股子公司上海桦之坚与永康市***签署智能机器人产业化项目投资协议，预计总投资12亿元，有助打通智能机器人上下游产业链。

·海星股份：拟定向增发募资不超21亿元，用于车载/板载用高性能低压电极箔、AI算力电源用高性能高压电极箔、研发中心项目及补充流动资金等。

·华特气体：拟定向增发募资不超7亿元，用于江苏华特半导体材料生产基地建设项目（一期）及补充流动资金。

·逸飞激光：近日与海外某客户签订锂电设备组装线采购合同，总金额约2.22亿元，占公司2025年度经审计营业收入的27.60%。

·中远海能：上半年营收151.46亿元，同比增长30.03%；归母净利润45.45亿元，同比增长143.21%，主因国际运输收入同比大幅上涨。

·英诺激光：上半年营收2.59亿元，同比增长19.02%；归母净利润3515.07万元，同比增长314.55%，强化“光源+光学/运控/视觉+工艺”平台能力。

·沐曦股份-U：上半年营收13.24亿元，同比增长44.67%；净利润6.12亿元同比扭亏为盈，主要系公司GPU产品出货量显著提升。

·长鑫科技：上半年净利润776.05亿元同比扭亏为盈，DRAM产品价格上涨及销售数量大幅增加；8月29日官宣LPDDR6内存量产，打破海外垄断。

三、资金与市场数据

1.主力资金（8月28日）：沪深两市主力资金净流出343.71亿元。主力资金净流入前三的板块是软件开发（净流入20.99亿元）、化学制品（净流入17.16亿元）和化学原料（净流入10.82亿元）。

2.龙虎榜：8月28日誉衡药业机构净买3329.54万；嘉立创净买6.52亿、星网锐捷3.01亿、英集芯1.56亿、锦龙股份1.25亿获机构买入，康盛股份、肯特股份同步获净买。

3.机构调研：

·章源钨业：赣州澳克泰PCB棒料小批量供PCB钻针厂商；小零件刀具初步进入液冷行业，用于液冷接头加工并形成少量销售；超硬PCBN刀片向轮毂轴承、电机轴、齿轮等行业供货。

·宁波高发：上半年海外销售额突破3000万元，供货斯特兰蒂斯、雷诺等；马来西亚基地已向宝腾供货，摩洛哥基地推进中；已集中采购锁定塑料钢材需求应对涨价。

·麦格米特：英伟达生态链VeraRubin相关产品需求逐步增加，研发资源向其倾斜，预计今明年逐渐放量；800V HVDC在研送测，海外VeraRubin将成AIDC电源最大需求。

四、新股申购

·百迈科：申购代码920268，申购价格17.10元，市盈率14.99倍，公司主营以手术缝线为代表的外科手术医疗器械及多肽制药设备等产品。

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