2026-9-1 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.私募持仓再平衡：上市公司半年报收官，百亿级私募合计持仓913.51亿元，加仓锚点转向业绩，资金离开拥挤叙事流向资源品、高端制造、创新药与红利资产，市场再平衡仍在延续。

2.苹果换帅/AI硬件：9月1日起约翰·特努斯接任苹果CEO，秋季发布会定档9月9日，折叠屏iPhone有望亮相，创新重点向“AI+硬件”融合倾斜，折叠屏增量含铰链、UTG、结构件、散热、光学及传感器。

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3.电子布涨价：中国巨石9月电子布涨价，厚布+15%、薄布+20%，均价超10元/米，供应紧张库存低位、下半年无明显新增产能，长江证券看电子纱紧缺更刚性，PTFE与电子布不互斥。

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4.半导体硅晶圆涨价：涵盖6/8/12英寸全系列，涨幅一成起步，环球晶圆/台胜科/合晶确认调价，AI需求扩展至功率与光电子，海外扩产谨慎叠加成本上升推动涨价。

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5.亚非稻育种：万建民团队首次阐明亚非栽培稻种间生殖隔离分子机制，破解杂交不育核心难题，亚非杂种优势可在籼粳增产20%基础上再增10%以上，筑牢粮食安全根基。

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6.国产AI芯片：高端算力全链紧缺，部分企业订单排至3年后，2026年国产AI芯片需求约400万颗、实际交付约300万颗，百万级产能缺口，强势上行周期。

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二、重要公司动态

·强瑞技术：液冷结构件已通过北美大客户验证交付，下半年跟随英伟达Rubin机柜放量，为国内Rubin中央分水器code进展较快企业，订单逐步放大。

·中能电气：中标中国能建2026年度中低压开关柜集中采购项目，金额3.84亿元，标的为0.4kV开关柜。

·重庆建工：中标昌都完全中学（约5.11亿）与龙兴新城C7-2地块一期施工（约2.24亿）两项目。

·亚康股份：新加坡科技签2.53亿美元采购与2.59亿美元销售合同，标的均为电力配套设备。

·四川美丰：拟7000万至1亿元回购股份注销，价格不超9.01元/股。

·京东方A：截至8月31日累计回购A股8589.26万股（4.999亿）、B股8504.25万股（3.93亿港元）。

·华润双鹤：子公司双鹤湘中获奥卡西平片药品注册证书（0.15g，视同过评），用于癫痫部分性发作等。

·淮河能源：淮沪煤电签丁集煤矿深部资源《采矿权出让合同》，取得采矿权及许可证，保有资源量8.88亿吨。

·中来股份：联合体中标浙能能服第三批户用光伏EPC及运维框架，金额16.13亿元，构成关联交易。

·华纳药厂：获洛索洛芬钠贴剂药品注册证书（化药4类，视同过评），用于骨关节炎、肌肉痛等消炎镇痛。

三、资金与市场数据

1.主力资金（8月31日）：净流出56.78亿元，数字媒体25.54亿/消费电子22.57亿/IT服务20.35亿前三；浪潮信息16.34亿、中文在线11.21亿、大族激光10.22亿居个股前三。

2.龙虎榜：31日绿控传动机构净买3384.95万（占5.12%），沃特股份机构净买2582.62万（占1.37%）；锦龙股份、法尔胜、亿田智能、英特科技获机构净买；浪潮信息涨停深股通净卖0.30亿机构净买0.35亿。

3.机构调研：

·天智航：天玑骨科手术机器人上半年手术超2.8万例（去年同期超2.2万例），累计超18万例；FDA 510(k)申请7月受理，骨科器械办公室近年通过率98%-100%，出海加速。

·康达新材：大连齐化8万吨/年电子级环氧树脂扩产项目已土建，预计2026Q4设备安装；半导体材料CMP抛光液完成内部验证即将送样，电子级特种树脂小批量供货高速覆铜板/BT载板。

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