2026-9-2 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.软件/工业软件：工信部数据前7月软件业务收入89785亿元同比+9.2%，出口406.1亿美元同比+12.2%，其中云计算大数据收入+12.3%、集成电路设计+21.5%；银河证券看AI大模型时代FDE带来交付范式革命，软件行业价值体系重估。

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2.动力电池/储能：2026世界动力电池大会9月3-4日宜宾举办，国投证券看AIDC成储能需求新动能，脉冲负载与电网扩容周期错配使储能因速度成刚需，算电协同上升至国家战略。

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3.光伏：截至7月底光伏装机12.86亿千瓦（集中式7.04亿、分布式5.82亿），煤电12.85亿千瓦，光伏历史性超过煤电成装机第一大电源；中信看需求触底、逐季改善、盈利修复。

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4.HBM/存储：AI热潮引爆HBM需求，三星将2031前约70%产能分配长约（英伟达/微软/谷歌），但仍无法足额供货，现货价格飙升；瑞银预测2026 HBM需求+90%、2027 +77%，三大原厂产能缺口50%-60%，供不应求延续至2028年中。

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5.微短剧：广电总局《微短剧发展管理办法》9月1日正式施行，首部专项部门规章，实行分类分级管理，AI生成须在每集明显位置添加标识；2025市场规模破千亿，2026预计1200亿用户6.96亿。

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6.可重复使用火箭：9月1日星河动力"智神星一号"液体可重复使用运载火箭成功首飞，补齐国内民营火箭中大型液体运力区间空白，实现总装测试发射全流程闭环。

7.难选铁矿：中科院过程所二十余年攻关国际上首次突破难选铁矿高效利用核心技术瓶颈，基于该技术的全球最大难选铁矿磁化焙烧工程9月1日竣工验收。

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二、重要公司动态

·中际旭创：拟40-80亿回购股份，价格不超1200元/股，用于激励；9月1日首次回购37.41万股支付3.18亿。

·华虹宏力：及全资子公司拟与其他方对无锡华虹宏力三期增资41.7亿美元，建月产约5.5万片12英寸特色工艺晶圆代工产线。

·国民技术：拟6000万按投前估值5.9亿认购南京优存科技新增注册资本，取得8.33%股权，补强NOR Flash配套能力。

·杭萧钢构：签署1.66亿美元（约11.28亿元）采购合同，负责尼日利亚丹格特炼化厂扩建核心设备设计制造供货。

·石药创新：子公司巨石生物SYS6010纳入突破性治疗品种，拟定适应症为复发/转移性头颈鳞癌，关键III期临床开展中。

·盛科通信：拟定增不超48.05亿，用于下一代高性能交换芯片研发产业化、下一代互联软硬件协议研究等。

·安琪酵母：合计拟投入超18亿加码高附加值酵母制品及酵母蛋白产能。

·比亚迪：半导体宣布以璇玑A3为算力中心的新一代卫星架构4D毫米波雷达芯片已量产。

·远东股份：8月中标/签约千万元以上合同订单17.8亿，其中A2光纤项目4923.74万元。

·扬电科技：全资子公司完成32个算力节点交付且验收通过，已正式计费。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月1日）：净流出309.41亿，农林养殖业18.18亿/电力14.60亿/一般零售13.76亿前三；中际旭创15.01亿、长川科技11.45亿、中国平安9.01亿居个股前三。

2.龙虎榜：贝特利1日机构净买6904.63万（占5.13%），HJT浆料供货华晟/中建材/阿特斯/通威，银包铜粉已量产；中文在线机构净买1.75亿（占2.76%），月产能约150部年末望达3000部；沃特股份亿田智能江天化学红宝丽锦龙股份透景生命获机构净买。

3.机构调研：

·方盛制药：三大创新药稳步开拓，玄七健骨片覆盖近2000家、小儿荆杏止咳颗粒约2400家、养血祛风止痛颗粒约180家；心脑血管用药+50.01%、骨骼肌肉系统+10.80%，深化京东阿里抖音电商布局。

·林洋能源：智能板块海外在手订单近10亿同比+近30%；储能上半年营收6.47亿+212.56%，海外突破3亿+200%；推动超400MW光伏出表，与蚂蚁数科打造"虚拟交易员2.0"。

四、新股申购

·燧原科技：申购代码787801，申购价格142.18元，申购上限0.65万股，公司主营云端AI芯片、AI加速卡及模组、智算系统及集群和AI计算及编程软件平台。

·腾信精密：申购代码920298，申购价格35.78元，市盈率14.99倍，公司主营精密零部件的研发设计、制造和销售。

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