2026-9-4 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.城市更新：重庆住建委牵头起草《重庆市"十五五"城市更新规划（2026-2030年）（征求意见稿）》，推进老旧小区燃气、供排水管线改造及加装电梯，太平洋证券看行业逻辑从增量开发转向存量运营，利好头部企业。

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2.折叠屏手机：小米9月4日首次参展IFA2026并发布首款中折叠旗舰小米18 Fold，小米机器人CyberOne海外首展；财信证券看折叠屏在苹果入局驱动下加速渗透，结构件、UTG玻璃、柔性OLED价值量显著提升。

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3. H 酸涨价：9月3日H酸市场均价13万元/吨，单日涨3万（+30%）、月涨62.5%，部分报价15万，主因停产检修库存低+企业挺价，2025年有效产能不足6万吨缺口明显。

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4. A I制药：西湖大学/西湖制药研发盐酸伊司特韦片获附条件批准上市，系全球首款基于DEL技术获批的小分子创新药、国内首款AI辅助研发原创药，从源头发掘到临床仅3.5年，全球AI制药研发支出预计2035年达1239亿美元。

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5.高温超导：中科院理化所三年攻关成功研制二代高温超导带材用铁基合金基带，屈服强度大幅提升、原材料成本仅为常规哈氏合金1/4，应用可控核聚变、超导电力等强磁强电领域。

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6.集成电路标准：国家标准《智能计算 超算互联网平台应用封装要求》启动会召开，明确应用封装类型划分、命名规范及测试流程，算网应用封装将有国家标准。

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二、重要公司动态

·精智达：近日与某客户签半导体测试设备采购协议，总金额15.76亿，标的为测试设备及配套治具，预计2年内完成交付。

·盛屯矿业：下属四川盛烽源拟7.09亿购西藏海腾65%股权，标的持有巴嘎拉（东）铅锌矿探矿权，银金属量达大型银矿标准。

·先导基电：全资子公司池州万业转让中晶智芯10%出资份额，价款1.5亿，预计产生收益约5000万。

·九洲药业：全资子公司获枸橼酸坦度螺酮片药品注册证书，2024年前三季度国内全渠道坦度螺酮制剂销售额约7.50亿。

·长电科技：拟定增募资不超65亿用于高性能计算高端先进封装平台扩产等项目。

·石大胜华：控股子公司拟投资6.87亿建20万吨/年锂电池电解液项目，建设周期12个月。

·海通发展：拟定增募资不超20亿购船，计划新增16艘船舶，总投资约22.52亿。

·贝达药业：盐酸恩沙替尼胶囊获批用于ALK阳性IB-IIIB期非小细胞肺癌术后辅助治疗。

·泰诺麦博：1类儿童专用创新药芮特韦拜单抗获批，用于新生儿/婴儿预防RSV所致下呼吸道感染。

·佛塑科技：拟投资71.58亿建两大绿色高端隔膜项目。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月3日）：净流出115.07亿，通用设备18.61亿/证券16.18亿/工业金属10.46亿前三；三安光电11.28亿、黄河旋风11.07亿、宁德时代7.93亿居个股前三。

2.龙虎榜：华盛昌3日机构净买5366.41万（占3.44%），收购伽蓝特切入光通信测试、延伸硅光CPO前置测试；光洋股份近3日机构净买1.09亿（占4.73%），绑定大众/吉利/比亚迪并向总成化升级；恒宝股份新朋股份康盛股份获机构净买；博云新材涨停机构净卖0.36亿。

3.机构调研：

·金洲管道：全资子公司金洲智慧液冷控股闪麟时代51%，主攻AI服务器冷板/浸没式液冷整套方案，自主配套CDU/液冷机柜/温控系统，已在长三角、西部算力区域落地，客户含国资算力平台、通信运营商。

·天禄科技：受地缘因素影响面板产业链国产化需求迫切，安徽吉光一期建1条TAC光学膜产线（年产约6000万㎡），结合一期情况已与当地管委会就二期订立协议开始准备；TAC膜2025年需求量12.29亿㎡。

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