2026-9-8 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.信息通信"十五五"/6G：工信部印发《信息通信行业发展"十五五"规划》，首次明确"适时启动6G商用"，提出新建5G-A基站50万个、部署万卡及十万卡智算集群、单星容量超百Gbps、2030年智能算力9800EFLOPS、累计投资3.8万亿，银河证券看卫星通信+空天地一体化长期成长。

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2.人形机器人：宇树UnifoLM-X2-1.0实现人形机器人全自主搏击，验证世界模型驱动大规模落地可行性；第二届世界人形机器人运动会多项纪录刷新，小鹏机器人完成超9亿美元首轮融资（投后63亿美元），谐波减速器/丝杠/灵巧手迎机遇。

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3.CPO量产：CPO正式迈入规模化量产，封测设备需求爆发、关键设备与精密零部件供不应求，产能满载；CPO重构光通信测试链条，测试价值量升级并向本土设备商传导。

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4.二氯二氢硅反倾销：商务部9月8日起对原产日本进口二氯二氢硅实施临时反倾销保证金措施，国内产业受实质损害；高端电子级DCS长期被日本信越/大阳日酸垄断，国产迎切入窗口，国产化率望显著提升。

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5.杂交水稻制种：9月7日湖南绥宁超级稻爽两优138大面积制种示范片测产530.4公斤/亩，首次突破1000斤，夯实粮食安全根基。

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二、重要公司动态

·春风动力：全资子公司CFP收到美国关税及利息退回5403.24万美元（折3.66亿），累计已收6.28亿，预计影响2026年净利润约4.4亿元（占最近一期26.26%）。

·恒瑞医药：子公司获SHR-1179注射液（1类生物制品，拟用于体重管理）药物临床试验批准通知书，国内外暂无相同靶点获批。

·大叶股份：美国撤销手扶汽油割草机反倾销、反补贴征税命令，7月13日生效，重塑美国市场竞争优势。

·华兰疫苗：获新型流感病毒mRNA疫苗临床批准通知书，国内尚无同类产品获批，系国内首家取得该疫苗临床默示许可。

·康达新材：拟4.25亿建年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨真空灌注环氧树脂胶项目，建设期12个月。

·亚康股份：下属亚康智算签11.88亿元（60个月）高性能算力云服务协议；8月以来算力大单累计21.13亿元，采购/租赁合计17.9亿元。

·北京科锐：子公司赛博引擎中标泰国数据中心柴发方舱模块框架，暂定2.85亿元，约占公司2025年营收13.25%。

·长源东谷：拟50.1亿元购康豪机电100%股权，标的主营热交换系统及动力单元。

·慈星股份：拟1-1.2亿元回购股份用于股权激励，价格不超10元/股。

·新华传媒：拟发行股份购界面财联社控股权，构成重大资产重组，9月7日起停牌不超10个交易日。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月7日）：净流入382.23亿，通信设备201.35亿/元件156.90亿/半导体97.98亿前三；中际旭创67.78亿、新易盛37.35亿、长鑫科技31.72亿居个股前三。

2.龙虎榜：7日沪电股份涨停，机构净买8.88亿（占9.24%），32层及以上PCB收入同比+190.83%，产能增量集中释放；光迅科技机构净买6.55亿（占8.51%），覆盖800G/1.6T及LRO/LPO/OCS方案；源杰科技涨16.10%沪股通净买8.37亿机构净买2.47亿；景旺电子、兴森科技、江海股份、我爱我家获机构净买。

3.机构调研：

·一博科技：销售订单签单金额同比增长超80%且逐月提速，ATE、光模块、机器人及AI领域增长快；PCB制板订单快速增长、瓶颈工序满产，珠海PCBA工厂多条产线量产，支持客户由800G向1.6T迭代。

·中船特气：六氟化钨受益AI驱动存储需求，3D NAND与HBM工艺突破带动需求，已稳定供应绝大部分头部存储企业；三氟甲磺酸产能910吨居世界前列。

四、新股申购

·沈鼓集团：申购代码780091，申购价格4.39元，市盈率29.81倍，申购上限6.5万股，公司主营离心压缩机、往复压缩机以及核泵等重大技术装备类产品。

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