2026-9-14 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.算力网建设：9月11日国常会指出算力网是AI发展基础支撑，要完善算力基础设施、推进关键技术装备研发、构建多层次网络化算力体系，推动算电协同/算网融合，加强骨干光纤网络与绿电直连、源网荷储落地。

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2.明珠星座/太空算力：上海“明珠星座计划”启动，长期目标建吉瓦级天基计算星座，2030年建成全球覆盖、天地协同、自主可控太空智能算力网；中信证券看太空算力电源/散热效率优，商业航天具政策+中美共振+产业趋势三重驱动。

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3.机器人皮肤：人形机器人放量带动仿生外皮/柔性触觉皮肤需求爆发，江苏企业斩获1.3万件仿生外皮订单、柔性薄膜压力传感器上千套订单；预计2030年国内人形机器人电子皮肤需求152.5万㎡、规模约274亿元。

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4.盐穴压缩空气储能：9月12日世界最大盐穴压缩空气储能项目两台机组在常州金坛完成整组启动，年充放电约330次、一次储280万度电，零碳调峰、提升风光消纳，长时储能从示范走向规模化。

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5.数据产权登记：9月11日国家数据产权登记服务系统上线试运行，首批56份凭证公示，为数据发“身份证”明确持有权/使用权/经营权，实现一次登记全国通用，降低流通成本、加速数据资产入表与要素重估。

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6.数字乡村：中央网信办+农业农村部+工信部印发《数字乡村高质量发展行动计划（2026-2030）》，推进农村5G/千兆光网、低轨卫星接入、无人农机、智能育种、低空物流、远程医疗与数据标注。

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7.词元/智能体算力：电信研究院报告预计2026年我国词元消耗10亿亿、2030年超3500亿亿（年复合近12倍），未来2-3年算力需求年均近10倍，2029年推理算力占比约80%。

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二、重要公司动态

·有研硅：拟发行股份及现金购买山东有研艾斯71.89%股权、山东有研半导体14.98%股权，完成后二者成全资子公司，9月14日复牌，补强12英寸大硅片与半导体关键硅材料。

·雪天盐业：拟发行股份及现金购买河北坤天100%股权并募配，9月14日复牌，切入新能源材料。

·中巨芯：参股公司晶恒希道拟投约11亿元建年产2220吨高纯石英材料项目（一期720吨/3.33亿），落地半导体高纯石英技术。

·宏昌电子：拟定增不超18亿元，投珠海1320万张高端覆铜板+3120万米半固化片、无锡半固化片智能化改造、先进封装膜材GBF等。

·浪潮信息：拟定增不超90亿元，投新一代AI基础设施、液冷原生智算集群、多智能体存算融合、高密度算力装备智造与交付。

·宏桥控股：拟约20.5亿元现金收购云南宏桥新能源及云南新创100%股权，消除同业竞争、合规布局风光资产。

·欧菲光：玻璃基板封装/光互联器件推进，控股子公司中科岛晶部分玻璃基封装产品小批量供货。

·三安光电：2026年起对部分LED/射频/电力电子/光技术芯片调价，对冲贵金属与衬底涨价。

·德赛西威：与理想、恩智浦共创UWB近场感知融合方案，在理想L9 Livis具身智能旗舰SUV量产落地。

·国轩高科：拿下沙特首批大型储能核心6GWh订单，为三大主力储能站点供全套方案。

·阳光电源：光伏逆变器/储能变流器/储能系统上调价5%-15%。

·鸿路钢构：签订3.75亿元钢结构材料锁价合作协议。

·江苏华辰：签订4.28亿元储能变流升压一体机设备买卖合同。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月11日）：净流出526.62亿，通信设备47.41亿/元件37.87亿/地面兵装13.58亿为净流入前三；中际旭创31.20亿、新易盛21.53亿、风华高科20.72亿居个股前三。

2.龙虎榜：11日风华高科涨停成交99.85亿，深股通买5.92亿卖5.20亿，3机构净买3.51亿、2机构净卖2.47亿，国君海通武汉紫阳东路净买1.82亿；金安国纪机构净买8.11亿、长盈通5.20亿、博云新材4.03亿、风语筑1.96亿。

3.机构调研：

·新易盛：800G已成出货主力，1.6T二季度较一季度明显增长、下半年放量加快；硅光份额持续提升，NPO预计2027交付、2028规模化，已布局LPO/OCS/CPO/XPO/相干等方向。

·江苏雷利：储能电子屏蔽泵市占超30%，机架式CDU液冷泵已量产多规格，机柜式6500W/22kW/37kW计划2026年底量产；机器人无框力矩电机/空心杯/丝杠等进入多家本体与灵巧手供应链。

·福瑞医科：Theraclion的Sonovein无创静脉曲张设备De Novo预计2026三至四季度出结果；FibroScan GO/BOX/Handy全球累计装机1996台，2026全年装机目标500台。

四、新股申购

·凯达重工：申购代码920025，申购价格4.26元，市盈率13.76倍，公司主营轧辊、辊环等钢材轧制关键部件。

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