2026-9-17 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.华为昇腾超节点：全联接大会9月17-19日召开，昇腾新一代超节点将上市，面向万亿模型训练与高并发推理；超节点替代8卡服务器成算力必选项。

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2.香港跨境自动驾驶：特首五年规划提出推进“港车北上”“粤车南下”及跨境自动驾驶示范，推动充电互通；2026为全球L4产业化关键年。

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3.日本光刻胶涨价：JSR、东京应化、信越10月1日起调价，ArF长协+16%至22%、HBM浸没式最高+24%，KrF常规+9%至14%；国产替代加速。

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4. A I智能体手机：努比亚NaviX Ultra发布，搭豆包助手与骁龙8至尊版，具备听懂、办事、记忆、安全能力；2026AI手机出货占比中国约53%。

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5.熔盐+二氧化碳发电：烟台“睿碳号”示范开工，熔盐储能耦合超临界二氧化碳循环，2027投产；可用于火电调峰、光热、余热、四代核电。

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6.海水制氢：中科院大连化物所250kW级海水制氢联产淡水系统稳定运行，走能量与物质互补路线，支撑海洋绿电制氢与资源化。

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二、重要公司动态

·康惠股份：子公司签约A公司约17.2亿元五年算力服务合同，另签11.41亿元算力服务器购销，分批交付扩容智算业务。

·恒工精密：拟发行不超8.1亿元可转债，募投具身智能机器人等项目，延展精密制造向机器人核心装备与产线。

·华电辽能：向控股子公司增资1.7亿元，建设200MW/800MWh磷酸铁锂构网型储能，项目动态投资6.66亿元。

·永臻股份：拟投5.97亿元建年产6万吨成品电池铝箔项目，配套储能及动力电池铝材，延伸新能源材料链条。

·金智科技：中标国网、南网输变电及配网项目，子公司中标华力集成洁净室网络布线及基础软硬件工程，合计1.62亿元。

·德业股份：拟1亿至2亿元回购股份，价格不超133元/股，用于员工持股或股权激励，绑定核心团队。

·经纬股份：实控人等以53元/股向中软国际西安转让29.68%股份、总价9.44亿元，后者控股，17日复牌切入软件与智算。

·上海亚虹：宁生集团等向飞科投资转让29.99%股份、总价9亿元，单价21.43元，飞科控股、李丐腾实控，17日复牌。

·瑞丰高材：拟4.99亿元取得觅拓新材68.065%股权，标的做电子级环氧树脂、低介电树脂及感光材料，拓展电子化学品。

·博威合金：高速背板连接器材料boway19920、高纯无氧铜散热材料PWHC985通过下游间接供英伟达，高纯无氧铜批量供货。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月16日）：净流入305.54亿元，半导体136.51亿元、通信设备106.34亿元、电子化学品26.16亿元前三；光迅科技20.32亿元、永鼎股份18.65亿元、中际旭创14.02亿元居个股前三。

2.龙虎榜：光迅科技16日涨停成交74.05亿元，深股通买9.14亿元、卖4.53亿元，3家机构净买2.53亿元，国君海通武汉紫阳东路净买2.26亿元，联储杭州环城北路净买1.83亿元。

3.机构调研：

·东芯股份：利基存储供需缺口延续，海外巨头减产致SLC NAND、利基DRAM供给收缩；公司Fabless模式联手代工与封测，扩料号、优结构抓上行周期。

·生益电子：800G光模块PCB批量生产，1.6T光模块PCB打样测试，1.6T交换机配套小批量；卫星通信地面设备小批量，持续拓高端客户。

·紫光国微：AI视觉感知、eSIM通信、车规域控下半年放量；紫光同芯收购紫光曲率同芯38%股权，补智驾芯片，强化汽车电子方案。

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