2026-9-18 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.华为昇腾超节点：全联接大会发布采用NPO技术的昇腾960超节点，升级鲲鹏超节点与OceanStor M900 AI记忆存储，基于灵衢UnifiedBus构建Agentic集群，支持百万卡规模，带动高速互联、液冷配套。

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2.AIDC备用发电：Generac与亚马逊签2027—2028年数据中心备用发电机协议，初始交付24亿美元；北美缺电、气电与SOFC作为主电源路线放量，燃气轮机及备用电源链受益。

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3.半导体设备零部件：韩国沉积等关键件交期由约4个月延至10个月，日本激光件最长40个月；AI与存储扩产传导设备链，国内洁净室先行、半导体设备需求下半年加速。

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4.草铵膦涨价：9月17日百川数据较16日涨3.77%、较上月涨12.24%，出口退税取消后供给偏紧、库存下降，行业高开工，盈利有望修复。

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5.人形机器人与技能大赛：第48届世界技能大赛9月22—27日上海举办，设机器人系统集成；上半年全球人形出货超2.2万台、同比近300%，制造与仓储场景提速。

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6.特斯拉Optimus审厂：9月16—17日团队在宁波开展机器人量产审厂，导向独家性与一致性，2026年目标下线约5万台并部署超级工厂，供应链调试与订单落地加速。

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二、重要公司动态

·福建高速：控股股东拟增持1.3亿—2.3亿元，比例不超总股本2%，低估值公路资产强化分红与现金流预期，稳定市场预期。

·福龙马：与华为云签2亿元环卫自动驾驶开发合同，期限3年，针对3吨/6吨平台清扫洗扫场景独家研发部署系统，推进无人环卫商业化。

·中国瑞林：签赞比亚KCM 7万吨/年铜尾矿湿法浸出厂合同，金额约4.98亿美元、折33.78亿元，承担设计采购施工调试，拓展非洲资源工程总包。

·光启技术：光启尖端向三家客户交付超材料结构产品合计9.07亿元，应用于装备结构件，订单兑现强化超材料批产与军工配套能力。

·宁德时代：拟14亿元在雅安新建4万吨/年碳酸锂产能，完善锂资源自给与正极原料保障，对冲价格波动并支撑动力电池、储能扩产。

·福达股份：拟投8.8亿元建大型船电曲轴及精密锻件项目，延伸内燃机与船舶动力部件，拓展高附加值锻件、改善装备制造产品结构。

·伟明环保：印尼茂物垃圾焚烧发电项目开工，总投资不超1.75亿美元，建设期2年、运营30年，年处理垃圾超50万吨，年减碳约64万吨。

·永鼎股份：攻克空芯光纤百公里制备，单盘连续拉制110.6公里反谐振空芯光纤，刷新国内纪录；光棒光纤一体化产能释放，支撑高速光通信。

·方大炭素：6N级石墨用于光纤、硅及碳化硅半导体，已向头部企业批量供货替代进口，高纯石墨由光伏/光纤向半导体材料渗透。

·祥和实业：与中原利达签铁路扣件系统零部件买卖合同1.78亿元，约占2025年营收21.32%，轨交维保与新建线路需求带动零部件放量。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月17日）：沪深两市净流出292.42亿元。板块净流入前三为汽车零部件30.40亿元、光学光电子20.24亿元、通用设备13.15亿元；个股前三为沐曦股份-U 29.29亿元、京东方A 19.88亿元、山子高科9.68亿元。

2.龙虎榜：沐曦股份-U 9月17日涨14.44%、成交71.75亿元；中金上海分公司买3.81亿元，国君海通总部买3.01亿元，中信上海买2.55亿元，1家机构买2.10亿元，5家机构合计卖23.53亿元。

3.机构调研：

·澜起科技：DDR5子代迭代保持领先，牵头内存接口国际标准；JEDEC推进DDR6互连讨论，单根RDIMM接口芯片数量增加、单模组价值量提升，竞争壁垒巩固。

·红板科技：800G、1.6T及更高速光模块PCB持续验证，部分批量供货；IPO厂房基本建成、三季度逐步投产，新增mSAP与高阶HDI承接光模块订单。

·铜陵有色：米拉多一期正常，配套发电维持运转；中铁建铜冠与米拉多主体同厄瓜多尔***沟通，推动二期《采矿合同》签署，保障铜矿中长期供给。

四、新股申购

·力勤资源：申购代码001246，发行价21.23元，市盈率12.98倍，申购上限5.15万股，主营镍资源采购、镍产品贸易、镍产品的生产与销售。

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