2026-9-21 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.医疗康复与智能设备：国常会部署以基层为重点建强康复护理体系，推动资源向社区家庭延伸，鼓励智能康复技术和设备、优化审评与价格改革，银发需求扩大。

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2.北京词元经济：北京发布2026—2028词元经济方案，制定词元工厂分级标准，支持模型与芯片适配、推理专用芯片、轻量化和边缘部署，提升词元生产能力。

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3.功率半导体涨价：安森美10月10日起新订单调价、一客一议；AI数据中心、新能源车、储能拉动，8英寸成熟产能偏紧，海外龙头相继涨价，供需向卖方切换。

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4.医药工业十五五：十部门规划到2030年规上医药工业营收超3.5万亿元、创新药规模年均增速20%以上；强调首创新药、创新器械、AI4S与产业链自主可控。

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5.固态变压器SST：国内集装箱式移动智算单元、重卡超充直流微网示范落地；SST适配智算与新型配网，碳化硅降本推动2027左右量产，配网AIDC空间打开。

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6.PCB重新报价：上游电子布、铜箔、覆铜板涨价，PCB厂启动重新报价并锁定2—3个月预期，Q3起顺价传导、净利率修复；AI与高端光模块板需求叠加。

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7.房车消费促进：十部门发文实施房车消费行动，鼓励限购地区优化管理、营地与文旅联动，小微型非营运自行式房车不设强制报废，培育房车生活新场景。

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二、重要公司动态

·新华传媒：拟发行股份作价收购界面财联社100%股权、发行价3.93元，构成重大资产重组，9月21日复牌；新增财经新媒体、金融资讯与互联网广告，丰富业务结构。

·华锡有色：中国五矿拟增资间接控股股东广西关键金属集团取得51%股权，实控人变更为五矿，9月21日复牌，强化有色关键金属资源整合与资本化。

·航新科技：拟2.8亿—2.95亿元现金收购上海芯圣51%股权，标的做通用/家电/汽车MCU，补集成电路设计能力，延伸航空电子向车规与工业芯片。

·菲林格尔：拟2.14亿元现金收购克锐斯51%股权，标的主营PCB压合工序自动化设备，拓展定制家居以外的半导体设备自动化业务。

·锐捷网络：拟发行不超26亿元可转债，投向大规模智算集群高速互联网络、高密度算力交换单元及算网融合研发，受益AI数据中心网络升级。

·格科微：拟定增不超42亿元，用于12英寸CIS特色工艺扩产、高像素图像传感器研发及产业化，提升手机与车载CMOS影像自主产能。

·艾华集团：拟定增不超18.8亿元用于一体化高端电容产能扩建及补流，顺应AI服务器、新能源与工业电容高端化、国产化替代需求。

·富祥股份：预计2026年前三季净利3.5亿—4.3亿元同比扭亏，锂电电解液添加剂量价齐增成核心引擎，微生物蛋白商业化提速打开新空间。

·长鑫科技：第五代技术平台量产，存储密度提升、同晶圆产出较上代增50%以上；24GB LPDDR5X进入国产主流旗舰手机，自主DRAM供给能力跃升。

·海光信息：将于9月22日深圳发布面向物理世界新品类芯片，应用于机器人、机器视觉、智能制造等场景，由通用算力向感知控制端延伸。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月18日）：沪深两市净流入392.28亿元。板块净流入前三为半导体182.20亿元、通信设备46.28亿元、光学光电子21.72亿元；个股前三为华天科技26.35亿元、中际旭创16.64亿元、兆易创新15.59亿元。

2.龙虎榜：华天科技9月18日涨停成交63.87亿元，深股通买3.34亿元、卖1.47亿元；国君海通湛江万豪净买2.80亿元、武汉紫阳东净买2.07亿元，1家机构净买1.18亿元，整体以机构与深股通主导。

3.机构调研：

·中巨芯-U：六氟化钨纯度达6N，合资博瑞中硝正由600吨扩至800吨内部决策；客户以国内集成厂为主，后续将积极开拓境外，受益先进制程特气增量。

·龙磁科技：AI服务器GPU/CPU/ASIC/FPGA供电芯片电感已向多家客户送样，部分料号认证通过并批量交付爬坡，厂房与产线投用，其余按客户节奏验证扩产。

四、新股申购

·宇特光电：申购代码920157，发行价13.75元，市盈率14.99倍，主营光连接产品的研发设计、精密制造与销售业务。

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