2026-9-23 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.北斗产业五年破万亿：发改委9月22日发布会提出“十五五”推动北斗规模超1万亿元，攻关高端芯片、关键零部件、融合算法，与AI、卫星互联网融合，加快卫星导航条例出台，拓展交通、农业、海洋与消费终端。

·相关股票：中国卫星、北斗星通

2.阿里真武V900自研AI芯片：云栖大会发布平头哥真武V900，算力为真武M890的3倍，2027年一季度量产，单集群可扩展50万卡；同步披露倚天CPU与Qwen大模型路线，国产训推全栈加速替代。

·相关股票：芯原股份、长电科技

3.千问办公接入阿里云Salesforce：千问办公对接阿里云Salesforce，结合企业上下文与任务规划查询商机、维护客户，推动办公Agent与云调用商业化，推理需求和企业AI支出有望继续增长。

·相关股票：润泽科技、宝信软件

4.轻工纺织十五五规划：工信部等三部门印发规划，到2030年智能化、绿色化、融合化提升，规模以上增加值稳中有进；高端服饰、辅料龙头受益关税改善、品牌去库及高股息重估。

·相关股票：比音勒芬、伟星股份

5.量子核心器件国标推进：市场监管总局发布量子压缩光源、周期极化铌酸锂频率转换两项国标，立项连续变量纠缠源、金刚石NV色心、固态自旋磁强计等标准，规范量子器件与测量生态。

·相关股票：天融信、科华数据

二、重要公司动态

·杉杉股份：拟投约51.06亿元在内蒙古建15万吨锂电负极一体化基地，配套5万吨石墨化，建设期17个月，2028年7月竣工，扩充动力与储能负极产能。

·佰维存储：拟与东莞松山湖签三期协议，建晶圆级先进封测制造项目，总投资约45亿元、固定资产40亿元，承接AI存储、HBM及先进封装测试扩产。

·中金公司：拟通过换股吸收合并东兴证券、信达证券全体A股股东发行A股，推进券商整合；公司A股9月23日复牌，行业集中度与资本实力有望提升。

·行云科技：与国资供应商签3份GPU算力服务合同，合计43套、期限5年、含税4.53亿元，属前期128套框架进展，保障算力租赁与销售资源。

·奥尼电子：全资子公司奥尼智能与A公司签GPU算力卡采购合同，总金额16.7亿元含税，补充算力硬件储备，支撑AI终端、智算服务及后续业务扩展。

·五洲医疗：拟发行股份及现金收购旋智科技100%股权并配套募资，切入电机控制芯片，引入半导体机构股东，打造“医疗+芯片”第二增长曲线。

·京东方A：全球创新伙伴大会展示超大尺寸玻璃基封装载板，TGV试验线月产能1000片，拉通高深宽比开孔、深孔填铜、低应力布线，匹配AI/HPC先进封装。

·国邦医药：硼氢化钠、硼氢化钾订单饱满，成本推动涨价且四季度旺季供需偏紧；氟苯尼考低价出清后价格复苏，公司预计原料药与还原剂业务景气上行。

·江波龙：推出HLC高级缓存、AIDIMM、AILPGBA等端侧AI存储，HLC将温冷数据卸载至NAND降低DRAM配置，已与AMD、紫光展锐及全球SoC/CPU头部适配。

·国机精工：金刚石功能化覆盖单晶、多晶、金刚石铜三条线，MPCVD自研，散热片/光学窗口配套国防，高功率芯片、IGBT、消费电子正与头部客户验证。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月22日）：沪深两市净流出312.16亿元。板块净流入前三为广告营销18.76亿元、工业金属15.37亿元、IT服务14.75亿元；个股前三为兆易创新19.32亿元、蓝色光标9.95亿元、宏和科技9.53亿元。

2.龙虎榜：超声电子9月22日涨0.08%、成交51.53亿元，深股通买3.23亿元、卖2.67亿元；2家机构净买0.99亿元，银河深圳滨河净买0.58亿元，另有2机构合计净卖1.17亿元，整体博弈分化。

3.机构调研：

·江波龙：介绍HLC、AIDIMM、AILPGBA端侧AI存储新品，HLC把DRAM温冷数据缓存至NAND以降低终端内存成本，已与AMD、紫光展锐及全球SoC/CPU头部企业适配验证。

·国机精工：说明单晶/多晶/金刚石铜三线布局，MPCVD设备自研并建大尺寸金刚石产线，牵头热沉金刚石团体标准，产品用于高功率芯片、IGBT及国防光学窗口客户验证。

四、新股申购

·莫森泰克：申购代码920162，发行价17.37元，市盈率10.00倍，申购上限76.50万股，主营汽车天窗、玻璃升降器等汽车开闭器件、电子控制单元及粉末冶金零部件。

【理财有风险，投资需谨慎！以上数据来源于网络公开平台，不作为投资建议。内容未经同意严禁转载，违者追究法律责任。】