2026-9-24 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.现代职业教育体系建设：国新办9月23日发布会部署"十五五"职教新双高、高技能人才集群培养，深化中职—高职—本科衔接，探索职教本科与专业学位贯通，产教融合与升学+就业并行。

·相关股票：安邦护卫、学大教育

2.Meta Connect 2026与端侧AI/XR：9月23—24日大会展示Muse智能体、Luna无摄像头AI眼镜、轻量MR，智能体接入XR硬件；端侧AI带动光学、声学、主控芯片与整机代工需求。

·相关股票：歌尔股份、国光电器

3.阿里加速全球数据中心扩张：云栖大会披露未来全球IDC容量升至20GW，未来12个月在土耳其、芬兰、荷兰建首批云区域，并扩马来西亚、德国、阿联酋、法国等，利好IDC与AIDC链。

·相关股票：数据港、浙大网新

4.玻璃基板先进封装加速：英特尔验证TGV玻璃基板埋入光电器件，携手友达推Micro LED+玻璃基CPO；台积电CoWoS玻璃基板联手群创、Ibiden，AI/HPC光互连渗透提升。

·相关股票：红星发展、凯盛科技

5.增材制造与激光制造大会：9月22日北京大会发布高质量发展倡议，聚焦"十五五"3D打印与激光制造，航天、医疗、新能源、半导体复杂件定制化降本，国内3D打印规模有望破830亿元。

·相关股票：有研粉材、东方精工

6.职业教育高技能人才：9月23日国新办发布会提出职教新双高建设，打通人才培养与产业需求通道，职教本科与专业学位融合贯通，利好产教融合、检测认证与实训装备。

·相关股票：宇瞳光学、广电计量

二、重要公司动态

·一博科技：全资子公司珠海一博拟不超8亿元建PCB板厂二期，主打高速率、高多层、高阶HDI中大批量，服务高附加值客户，补齐中高端样板到量产能力。

·斯迪克：拟由兴远泰投16.52亿元建10.3万吨高端功能性BOPET基膜，覆盖MLCC离型膜、偏光片离保膜基膜，适配微电子、特种光学与精密PCB。

·行云科技：子公司湘树云与VE客户签5年智算资源租赁合同，含税8.72亿元；叠加前期GPU算力服务框架，持续扩大算力租赁收入与资源锁定。

·京东方A：全球创新伙伴大会宣布未来五年研发超800亿元、采购超8000亿元；一年内敲定玻璃基钙钛矿器件与玻璃基封装载板量产线，载板已与CPU/GPU实封测试。

·华勤技术：超节点产品具备计算、网络自主设计能力，国内头部云厂客户二季度首发出货，三、四季度快速放量，受益AI集群与高速互连扩容。

·复星医药/复宏汉霖：复宏汉霖获Amberstone基于T-MATE平台两款T细胞衔接器全球独家许可，首付及里程碑至多2.36亿美元、销售里程碑至多6.52亿美元。

·杭氧股份：拟出资5000万元参投星环聚能，获0.66%股权，布局可控核聚变相关高温等离子体装备与气体系统，延伸特种气体+能源装备协同。

·三星电气：子公司签美国数据中心储能油变项目合同约8.85亿元，受益海外AIDC电力配套、储能变压器与干式/油变出海，提升数据中心业务占比。

·洛轴股份：拟投7.7亿元建航空轴承及轨道交通轴承项目，补高端精密轴承产能，受益大飞机供应链国产化、城轨运维与高铁轴承替代。

·山东路桥：控股股东山东高速集团及一致行动人拟增持4.5亿—9亿元股份，彰显国资信心，改善筹码结构，利好路桥施工订单与区域基建景气。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月23日）：沪深两市净流出394.84亿元。板块净流入前三为光学光电子10.27亿元、电池8.47亿元、商用车8.16亿元；个股前三为沃格光电11.16亿元、沪电股份10.21亿元、佰维存储8.79亿元。

2.龙虎榜：超声电子9月23日涨7.85%、成交58.53亿元，深股通买3.28亿元、卖3.89亿元；中航南昌九洲净买0.95亿元，国君海通江苏路净买0.43亿元；2机构净卖0.71亿元，武汉紫阳净卖1.04亿元。

3.机构调研：

·神马电力：越南厂靠自动化、原产地规则与所得税优惠建立盈利基础；美国厂高自动化享本土免关税，其他基地合规适用首次销售规则降本，海外产能释放有望抬升综合毛利率。

·龙旗科技：具身机器人数据采集设备通过验证并批量出货，向本体厂供核心零部件与ODM；汽车电子后排控制屏获三家主机厂定点，车载无线充获两家头部平台定点，业务持续向好。

四、新股申购

·粤芯半导体：申购代码301660，发行价12.01元，市盈率未披露，申购上限12.8万股，主营12英寸晶圆代工与特色工艺解决方案。

【理财有风险，投资需谨慎！以上数据来源于网络公开平台，不作为投资建议。内容未经同意严禁转载，违者追究法律责任。】